新浪科技讯 北京时间5月19日凌晨消息,据熟知内情的消息人士称,
Facebook IPO(首次公开招股)交易的主承销商摩根士丹利获得了向该公司投资者公开发售的约38%股票,
摩根大通获得20%,
高盛集团则获得约15%。
一名消息人士透露,
预计摩根士丹利将获得1.75亿美元以上的Facebook IPO交易服务费,在所有承销商中收取的服务费最多,这一数字比原本预期有所增加,原因是Facebook将IPO发售的股票总量提高了25%,即1亿股普通股。Facebook提高股票发行量
是因为说服了AccelPartners、老虎环球和高盛集团等早期投资者提高了发售量。
消息人士还透露,除了摩根士丹利、摩根大通和高盛集团三大主承销商以外,美国银行美林公司和巴克莱银行各自获得了
6.5%的Facebook股票,Allen & Company为2%,花旗集团、瑞士信贷和德意志银行均为2.25%,富国银行和加拿大皇家银行均为1%。
以上股票分配比例和服务费预期并未反映6320万股的超额配售
选择权。
德意志银行发言人拒绝就此消息置评,摩根大通、花旗集团、Allen & Company、加拿大皇家银行和富国银行也均尚未置评。
Facebook周四将IPO价格最终确定为每股38美元,周五开盘报42.05美元,盘中最低触及38美元的发行价,收盘报38.2
3美元,涨幅仅为0.6%。(唐风)
时间: 2024-10-07 09:35:41