国信创业板直投参股三川水表完成第四单投资

国信证券创业板直投业务有望再接再厉。本周五,江西三川水表公司创业板IPO上会,其保荐人国信证券的直投子公司国信弘盛持有200万股,占发行前总股本的5.13%。  资料显示,三川水表本次拟公开发行1300万股,发行后总股本5200万股,募集资金将投入年产300万台水表合资等6个项目。2009年,公司实现归属母公司股东的净利润6086万元,基本每股收益高达1.61元。控股股东三川集团持有公司发行前56.54%的股权。  值得关注的是,国信证券直投子公司国信弘盛再度现身,位居第三大股东。2009年6月,国信弘盛以780万元对三川水表增资200万股,占发行前总股本的5.13%,增资价为3.90元/股。  这已是国信证券创业板直投业务的第四单。此前,国信弘盛同样通过“突击增资”方式,分别持有金龙机电、阳普医疗、钢研高纳3家公司发行前700万股、380万股、350万股。  但由于国有股转持新政,国信弘盛所持部分股权被划至社保基金。招股书显示,三川水表上市后,国信弘盛需将持有的130万股转给社保基金,仅剩70万股。不过,若按创业板平均发行市盈率估算,三川水表的发行价很可能突破百元,国信弘盛所持70万股也能获丰厚回报。  与国信弘盛同时参与增资的和泰成长创投,也以3.9元/股的价格认购了三川水表34万股。和泰创投成立于2009年4月,由40名自然人共同出资设立,聘请国信证券担任财务顾问。显然,正是在财务顾问的牵线下,和泰成长才得以搭上三川水表的“顺风车”。

时间: 2024-11-13 10:04:00

国信创业板直投参股三川水表完成第四单投资的相关文章

国信证券直投三家创业板公司账面回报逾4倍

创业板第二批8家公司的高发行市盈率,将财富效应演绎得淋漓尽致.尤受关注的是,国信证券担任其中3家公司的保荐人,同时又有直投参股,而且金龙机电和阳普医疗的发行市盈率均逾百倍.即使不少股票被划转给社保基金,国信证券的投资回报也相当可观. 招股书显示,金龙机电.阳普医疗.钢研高纳的保荐人均为国信证券,后者的直投子公司国信弘盛均有参股.今年4月,国信弘盛以1876万元认购金龙机电700万股,占发行前6.54%股权:同月,国信弘盛以每股2.8元的价格,斥资1064万元参与阳普医疗增资,认购380万股,占发

保荐商直投模式遭监管 新政十日悲喜交加

中航信息IPO被否 保荐商直投模式遭监管 新的监管规定要求,证券公司直投部门不能投资本券商已保荐的拟上市公司.这意味着直投公司在自家保荐项目上市前突击入股的做法将成为历史.随着首个冲关的"保荐+直投"项目铩羽而归,被视为灰色交易的证券公司保荐直投模式正遭遇冲击. 国信弘盛失落1亿元 证监会否决中航信息上市之后,发布了<证券公司直接投资业务监管指引>,新规要求:证券公司担任拟上市企业的辅导机构.财务顾问.保荐机构或者主承销商的,自签订有关协议或者实质开展相关业务之日起,公司的

国信弘盛“直投+保荐”:天赐高新IPO前景难料

昨日晚间,证监会网站预披露了广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"天赐高新")的首发招股书,根据招股书披露,天赐高新此次拟于深交所发3300万股,募资2.65亿元用于6,000t/a 锂电池和动力电池材料.1,000t/a 锂离子电池电解质材料等项目建设.中国网财经记者在查阅其招股说明书时发现,在公司股权机构表里,国信弘盛的名字赫然醒目. "直投+保荐"再现 据招股书显示,国信弘盛持股比例达6.88%,是天赐高新第三大股东.国信弘盛是国信证券旗下专门从事直接股权投

国信17单IPO居首 关联方红岭创投类保荐+直投

国信17单IPO居首,关联方红岭创投类"保荐+直投" 国信证券17单IPO项目6.58亿收入夺冠,45单在审项目遥遥领先 IPO争夺战是场瞬息万变的战争,2011年位居第二把交椅的国信证券 发力,今年上半年发行了17个项目,赶超平安证券跃居第一,募资额合计137.64亿元,并将6.58亿的承销保荐费揽入口袋. 其中,最大一笔承销费6672万元来自创业板的慈星股份,慈星股份是上半年创业板最大的IPO项目,实际募资21.35亿元,相当于最小的创业板公司荣科科技的10倍有余,募资额超过了大部

黄国滨:中金直投主要看中所投资企业三个方面

作为获证监会批准直接资格的两家券商之一, 近期,中国国际金融有限公司(下称"中金")董事总经理黄国滨在北京表示,中金直投的核心目的是帮助企业最终上市,对所投资的企业看中三方面,即盈利模式.管理团队和治理结构.他同时称,非常看好连锁领域. 三个着眼点 实际上,中金公司在3月已完成了其第一笔直投交易,即与凯雷集团联手3500万美元投资于深圳傲华医疗设备发展有限公司(下称"傲华医疗"),其中中金投资额未超过1000万美元. 黄国滨说,中金选企业,首先要看公司的盈利模式,最

三问券商“直投+保荐”:天使还是魔鬼

券商"直投+保荐"模式最近遭遇前所未有的质疑.诸多非券商系私募人士在接受中国证券报记者采访时众口一词,均认定"直投+保荐"模式中不可避免存在利益输送,"而且相当普遍".质疑主要集中在是否滥用保荐优势.是否过度包装和突击入股并高价发行.甚至有不少声音呼吁,券商既当股东又当"中介.裁判",这是绕不过的腐败,应该完全叫停"直投+保荐"模式. 对于诸多指责,不少券商直投人士则表示难以认同.在他们看来,同为市场化投资

保荐直投企业家爱恨纠结 根源一二级市场差价

虽然自2007年9月以来,全国已有三批29家证券公司获得试点直投业务的资格,试点门槛不断降低,试点范围不断扩大,但来自外部的压力与争议也与日俱增.特别是海通证券.中信证券等直投子公司在Pre-IPO业务上获利颇丰,被频繁提及,并饱受诟病. 企业家爱恨纠结 到底券商直投是红是灰?或许企业的态度最能代表市场的选择.而通过对拟融资.已获得券商直投投资及已获得其他PE投资等几类企业的明察暗访,<融资中国>得知,企业家对券商直投的态度可用"爱恨纠结"来形容. 支持者欣赏券商直投的品牌

保荐+直投催生你中有我式捆绑

罗诺 8月11日,又一家"保荐+直投"模式的公司广东佳隆食品股份有限公司(下称佳隆股份)过会. 资料显示,该公司由国信证券保荐承销,其全资子公司国信弘盛入股500万股. "截至目前,还没有一家'保荐+直投'模式的拟上市公司上会被否."11日,上海一位私募人士告诉记者,虽然这些项目不一定就隐含灰色内幕,但"瓜田李下,有些项目的确让人生疑". 截至今年5月,共有8家券商直投参与55起项目投资,其中10起投资项目成功上市或过会(详见本报8月11日<

低市盈率入股保荐+直投之暴利链条

21世纪经济报道 雷李平 深圳报道 券商"保荐+直投"的灰色暴利地带正越来越被关注. 刚处于萌芽阶段的"保荐+直投",到底是否如外界质疑的"防火墙"形同虚设,是否可能存在利益输送问题? 经过本报记者调查发现,一条"保荐+直投"的利益链条逐渐浮出水面. 有深圳创投人士向记者透露,投行手中的优质项目一般会优先推荐给自己的直投企业,而直投企业看中的项目,由于保荐人的关系,能在参股价格上得到企业的照顾:券商"保荐+直投&qu