国内市场受压：不改光伏巨头扩产野心

梁钟荣　　2月21日，国内多晶硅巨头保利协鑫宣布，将斥资177亿港元(约合149.3亿人民币)对旗下多晶硅及硅片产能进行扩产，到2012年底前将硅料扩产到6.5万吨，硅片扩产到6500兆瓦。届时将成为世界第一大多晶硅厂商。　　“为什么要扩产？”保利协鑫旗下多晶硅企业江苏中能硅业副总经理吕锦标指出：“这个市场仍处于高速成长阶段，不扩产就是退步”。他表示，目前公司多晶硅料订单已排满，基本无多余现货可供，而德国、美国的先后示范效应，已基本厘定了未来十年太阳能光伏的发展方向。　　急剧膨胀的市场需求，使得国内新建、扩产的梯队名单仍在扩大：赛维LDK、南玻、波斯登、盾安环境……国际方面，Hemlock、瓦克、REC、MEMC等传统七大厂一改数年的谨慎，在近期均宣布扩产计划。　　但市场也有观点对大幅扩容表示担忧，一位光伏高管指出：“今年95%以上的光伏产品仍将销往国外，而如果不能解决下游电站的投资收益问题，国内市场如何启动？”　　对比美国、英国等国新近推出的宏大光伏发展规划，中国如不及时出台《上网电价法》、鼓励民间资本进入到光伏电站投资领域，中国将会在新能源强国的比拼中，与美、英等的差距愈来愈大。　　扩产赛跑　　目前多晶硅价格已攀升至114美元/公斤的高点，而在去年3月，多晶硅价格仅为50美元/公斤左右。　　“不是114美元的问题，而是现在硅料、硅片都买不到货。”前述光伏高管透露，现今下游企业购买硅料，多需要交订金和签长期合同，“而订金相当于合同总额的10%，如签10年的合同，就是把1年的订单总款先交了”。　　在多晶硅价格供需失衡的背后，是缘于全球光伏市场的快速成长。2010年全球新增光伏装机容量超过17.5G瓦，同比增幅超过143%。　　研究公司IMS于2011年1月中旬发布报告指出，2011年光伏设施预计将以二位数速率增长，达到20.5G瓦，而2014年将较之2010年翻番——达到35G瓦。　　目前全球主要多晶硅厂商的产能已经排满，如德国瓦克的多晶硅订单已经排到2012年。曾经一度犹豫是否扩产的七大厂统一步调，大规模扩产成为今年的主题。　　2010年12月中旬，韩国化学品公司OCI和德国瓦克化学集团几乎同时宣布扩产计划，两家公司将分别投资16亿美元和15亿美元增加用于太阳能电池生产的多晶硅产能，两家公司新增年产能的总和将达4.2万吨；　　此前，日本德山化工公司也宣布准备在马来西亚Samalaju重工业园区建造6000吨多晶硅工厂，该工厂将于2011年初正式动工，预计2013年春季投产运营。　　“除非发生金融危机，或是许多国家取消补贴，否则今年多晶硅供应紧张的局面很难改变。”赛维LDK公关总监姚峰举例，由于受补贴减少的影响，德国厂商上半年大举全球抢货，使得意大利、法国及亚洲、北美等新兴市场装机量受限。　　2010年中国多晶硅产量4.2万吨，缺口一半，但由于2009年38号文对多晶硅扩产的限制，缺口部分只能依靠进口。海关数据显示，1-11月多晶硅进口量累计4.19万吨。　　中国可再生能源协会副理事长孟宪淦也表示，当年定义多晶硅产能过剩并不合适，产能过剩的“产能”是被误会的产能。“其实是规划的产能过剩，都是地方上的虚报，我们的产能2009年不够，2010年不够，2011年也不够。”　　根据保利协鑫的扩产规划，今年年底多晶硅产能将由当前的2.1万吨提升至2.5万吨，至明年中产能将达至6.5万吨。与之相较，先前规划产能最大的是OCI，其计划至2012年底产能达到6.2万吨。　　新能源难题　　在美国、日本、英国等光伏市场启动的背后，依托特许权招标而初步成长起来的
中国市场却面临着赢利危机。以首批特许招标权项目为例，敦煌两个10兆瓦光伏发电项目迄今未能完工。　　“难以获得赢利的前景和国企的跑马圈地，让国内光伏市场成长面临天花板。”前述高管认为，在《上网电价法》、智能电网等基础性工作尚未完成之际，未来3到5年内，中国光伏市场将难有多少改变。中国光伏市场的问题不在于安装量，而在于游戏规划和准入制度，“纵使每年安装量达到1G又怎么样，基本上赚不到钱，后续有谁愿意进入？”　　2009年及2010年两次光伏电站特许权招标均暴露出类似问题。以2010年9月出炉的国家第二批光伏电站特许权项目中标结果为例，总装机量280兆瓦的13个项目中标价均低于1元/度，且全部项目均为央企中标。　　中盛光电董事长
王兴华指出，德国、西班牙、日本等国家光伏市场发育较好，缘于鼓励多种投资人的进入，并可保证8%以上的IRR回报。“中国的政策可能不具备西班牙及意大利有20%的利润，但至少有像基建这样10%的利润回报，才能支撑起这个市场的成长，并驱动民企进入。”　　姚峰认为，无论是德国、美国等光伏市场发育成功国家，都是以上网电价对需方进行补贴，“中国要想发展成为新能源特别是光伏强国，也需要借鉴这一模式，尽早出台《上网电价法》”，保证中国在光伏强国的竞逐中不至于落后。