工行百亿私有化工银亚洲敲定

昨日，工银亚洲（00349.HK）召开特别股东大会审议并通过了工商银行（601398.SH，01398.HK）私有化工银亚洲方案。若一切顺利，工银亚洲将于2010年12月21日上午9时30分或之前退市。　　为了整合在香港的业务平台，工商银行曾于8月10日发布公告称，拟以每股29.45港元的价格私有化工银亚洲，总代价达108.29亿港元（约合94.5亿元人民币）。　　在私有化消息公布之前，工银亚洲历史最高收市价为24.18港元/股。如此推算，29.45港元/股的价格较历史最高价溢价21.79%。　　工银亚洲的前身为友联银行，于1997年9月1日在香港联交所上市。工商银行于2000年收购友联银行，并更名为工银亚洲。工银亚洲在香港设有44家零售分行、10家理财金账户财富管理中心及4家商务中心，并在开曼群岛设有1家海外分行。　　工商银行是工银亚洲控股股东，私有化之前持有其约72.81%的已发行股本。工银亚洲11月9日停牌，11月8日收盘报28.65港元，私有化价格较该收盘价溢价2.79%。公告称，工银亚洲股票将于今日起恢复买卖。　　香港素来是中资银行国际化的第一站，目前，绝大部分主要中资银行均在香港设有分行或者独立法人机构。工商银行在香港地区的业务平台中，工银国际以投资银行为主要业务，工银亚洲则以商业银行业务为主。　　2000年前后，工商银行尚未上市，工银亚洲作为香港上市公司能发挥融资平台功能。而在2006年，工商银行成功A+H股上市之后，该平台功能则难发挥优势。　　此外，目前工银亚洲资本充足率较低，若要扩大规模，资本金将成为其制约因素。而私有化有利于工商银行与工银亚洲间的业务联动，能为工银亚洲的业务发展提供灵活支持。　　工银国际融资有限公司和高盛（亚洲）有限责任公司为此次交易的联席财务顾问。CFP图制图/蒋皓明