香港房地产商——建业地产周三宣布,将发行本金总额7.65亿港元附带认股权证的可换股债券,公司拟将所得款项用于收购少数股东权益、购买土地储备及一般营运资金。 公司的声明称,可换股债券为五年期,年利率为4.9%。每股换股价为3.1港元,较公司停牌前,即周二收盘价2.39港元溢价29.7%。假设债券按此价格获悉数兑换为股份,则公司发行2.47亿股新股,占经扩大后已发行股本约10.98%。 此外,可换股债券将与认股权证一并发行,认购人有权按每股权证股份4.1港元的初步行使价,最多认购约7,610万股权证股份,占公司经扩大后已发行股本约3.67%。 可换股债券的其中一名认购人FV Green Alpha II由专注投资
中国市场的私募股权基金——方源资本全资拥有,其认购额为6.87亿港元。另一投资者West Hill则认购价值7,800万港元的可换股债券。路透稍早引述熟悉情况的消息人士透露方源资本将认购约1亿美元的建业地产可换股债券。 建业地产已申请于周三午盘恢复买卖。截至停牌前,该股过去一个月下跌近11%。
时间: 2024-07-29 17:29:33