导语:高盛今天发表研究报告称,巨人(NYSE:GA)第一财季的业绩超出预期,且各项游戏指标表现强劲。 以下为报告概要: 业绩 巨人2011年第一财季实现非美国通用会计准则每股收益1.15元人民币,约合0.17美元,环比增长12%,
同比增长42%,较我们的预期和分析师平均预期高出21%。实现总收入4.03亿元人民币,环比增长10%,同比增长32%,较我们的预期和分析师平均预期分别高出2%和6%。具体到2011年第二季度,巨人预计,受益于《征途2》的收入贡献增加,总收入增速将环比加快。 分析 (1)巨人报告的游戏指标非常强劲。最高同时在线用户(PCU)环比增长12%,同比增长19%,达到190万。活跃付费账户(APA)环比增长5%,同比增长30%,达到180万。由于新玩家的稀释作用,每用户平均收入(ARPU)基本不变,保持在216元人民币。 (2)网络游戏收入环比增长6%,同比增长27%,但较我们的预期低了2%。通过为一家政府机构开发第一人称射击游戏,巨人实现非经常性收入1400万元人民币。巨人表示,将于年底利用这项技术开发一款第一人称射击MMOG(大型多人在线游戏),更多细节将于6月披露。 (3)管理层表示,《征途2》于2011年第二季度开始官方非限制性封测,PCU达到30万人。额外的内容提升和推广将刺激增长。《征途2》计划于今年下半年开始公测。第一版《征途Online》已经维持了稳定增长,将《征途2》的影响降到了最低。 (4)营业费用大幅低于我们的预期,营业利润率达61.8%,较我们的预期高出8.6个百分点,环比和同比分别增长23个百分点和3个百分点,主要是受益于一些一次性项目。尽管《征途2》4月启动了推广活动,但管理层预计,短期利润率前景平稳,保持窄幅波动。 含义 我们的预期、评级和目标股价需要根据今天的财报电话会议进行调整。(鼎宏)
高盛:巨人业绩超预期游戏指标强劲
时间: 2024-10-30 18:22:17
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