招商地产东力实业收购案新增三个项目

昨晚，东力实业控股有限公司宣布与招商地产全资附属公司瑞嘉投资实业有限公司达成一份补充协议，以港币66.88亿元的代价收购瑞嘉于十一个国内地产项目的股权。该次收购将使东力实业转形为招商地产首个海外上市业务平台。东力实业将通过特别股东大会授权发行3,836,789,000股新股，用于支付交易对价和保持公众持股比例不低于25%。收购代价将按不低于每股港币1.743元的发行价向瑞嘉发行不多于2,897,028,703股新股份方式支付。此外，该公司将按发行价配售不少于939,760,297股配售股份。配售所得款项将用作支付收购代价余额，余下款项该公司将保留作营运资金及其他一般企业用途。当发行价为每股港币1.743元时,除向瑞嘉发行2,897,028,703股代价股份外,所有配售939,760,297股所得将会全部用作支付收购代价；当发行价为每股港币1.743-2.309元之间时,除向瑞嘉发行2,897,028,703股代价股份外,配售939,760,297股所得将会部份用作支付收购代价,其余将会留给公司；当发行价为每股超过港币2.309元时,公司将向瑞嘉发行少于2,897,028,703股作为代价股份,差额部分股数加上939,760,297股一同配售,所得资金将会全部留给公司。东力实业于2013年4月公布与瑞嘉及招商地产达成有条件协议，收购瑞嘉分别于广州、重庆、佛山及南京持有八个物业项目权益的四家企业的股权，及目标公司未偿还及结欠瑞嘉的全部股东贷款。根据今天签订的补充协议，上述收购将包括三个新项目。这三个新增项目分别为位于佛山的顺德1872和金达广场，以及位于重庆的依云江湾，三个项目的总建筑面积合共914,304平方米，可销售面积765,098平方米。截至2013年7月31日，瑞嘉于三个项目的应占资本值总额约人民币14.5156亿元。待有关收购完成后，招商地产及招商局集团有限公司将继续为东力实业的控股股东。而招商局集团为招商地产的最终控股股东。东力实业主席贺建亚先生表示：“公司致力成为一间拥有房地产开发、经营和管理的综合能力的物业控股公司。这次收购给予公司一个稳固的平台于中国内地的房地产行业建立一个强大的立足点。”贺建亚补充说：“之前公布的八个目标项目均为相对成熟，且可提供显著的现金回报，而三个新加入的收购项目为持有作未来发展。我们相信一个均衡的项目组合可使我们保持稳定的收入，并支持公司的持续增长。”为反映该公司收购完成后专注于开发、销售、租赁、投资及管理房地产的新策略，并为其刷新企业形象，该公司已于2013年7月2日举行的股东特别大会上获股东通过更改公司名称为“ChinaMerchantsLandLimited招商局置地有限公司”。根据香港联合交易所上市规则有关收购构成东力实业的非常重大收购。东力实业需就收购进行新上市申请，并需获独立股东于股东特别大会批准后方可作实。该公司将向其股东发送经更新和修订的通函。