农行本周内或确定基础投资者下周一预路演

6月10日晚间消息 农业银行今日下午通过港交所上市聆讯,世纪IPO正式展开,最快下周一(14日)展开预路演。消息称农行选择了近20名基础投资者,即将签订协议,农行方面希望将禁售期设定为1年。  新加坡主权基金淡马锡、卡塔尔主权基金等,均可能成为农行的基础投资者,本周内有望确定最终名单。外电此前引述接近承销团人士称,农行拟向基础投资者发售H股总股份的40%,而包括中国人寿等在内的战略和基础投资者认购的农行A+H股,总额更可能达到60-100亿美元。  分析人士普遍认为,本次招股基础投资者认购比例极高,与此相比,工商银行、中国银行、建设银行在香港招股时基础投资者认购比例仅在20%左右。如果该比例落实,则意味着散户认购的股份规模较少,有利于加强农行上市时市场的承受能力,以免造成股市的大幅波动。  另一方面,由于基础投资者大力“捧场”,也令农行有机会将发行价定在较高的位置。市场消息称农行将能够按1.6倍市帐率定价,募资规模更可能扩大至230-250亿美元。不过,最终的定价和集资规模,仍要在随后的询价过程完成后才能确定。  农业银行H股最快下周一(14日)展开预路演,本月24日正式路演,如果进展顺利最快有望在7月16日于港交所挂牌。  此外,随着农行昨日成功在A股过会,香港市场上港元汇价今日显著上升,对美元由昨日的7.8007跌至今日的7.7957。汇商表示今日的港元买盘主要来自本地银行,预期在未来数周内这一情况仍将会持续。交易员指出,汇价上升的部分原因是农行大规模招股在即,本地银行逐渐开始锁定港元作准备。(彭琳发自香港)

时间: 2024-08-02 09:07:42

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