中国羊毛产业：路在何方

文?战英杰　　中国羊毛业如何突破僵局、焕发新生，是值得我们深思的一个问题。　　羊毛是人类在纺织史上最早利用的天然纤维之一，羊毛纤维柔软而富有弹性，羊毛制品具有手感丰满、吸湿性强、保暖性好、穿着舒适等优点。人类利用羊毛的历史可追溯到新石器时代，后来由中亚细亚向地中海和世界其他地区传播，逐渐成为纺织工业的重要原料。目前中国毛纺工业在世界上占有举足轻重的地位，已成为世界羊毛生产大国，总量位居世界第二。不仅如此，中国也是世界上最大的羊毛加工国家，占世界羊毛加工量的35%。随着中国经济的快速发展，羊毛的消费量也在增长，中国羊毛消费占世界羊毛消费量的20%，其中消费的羊毛服装占世界羊毛服装总产量的36%。　　近年来，中国羊毛产业发展形势不容乐观。国内羊肉价格居高不下，羊毛价格低迷，导致农牧民放弃细毛羊饲养，原料羊毛很大程度上依赖进口，80%以上的羊毛用量来自国外。中国毛纺工业已成为一个国际市场高依存度产业。国际上，激烈的市场竞争使国内毛纺企业在失去国际市场之后，首要选择是转而求助国内市场，国内市场竞争日趋白热化，一大批中小企业面临生死抉择。如果企业倒闭，可能出现众多的债务、劳务纠纷、农民工回流等一系列经济和社会问题；另一方面，作为中国毛纺织品的传统市场，占中国羊毛制品60%消费量的欧盟国家，开始压缩支出，减少高档服饰支出费用，国外订单明显减少，这严重影响到国内毛纺企业的生死存亡。中国羊毛业如何突破僵局、焕发新生，是值得我们深思的一个问题。　　中国羊毛业发展现状　　随着改革开放的深入发展和人民生活水准的不断提高，中国的山羊和绵羊养殖户数量不断增长，羊毛产量持续增加。尤其是最近十余年来，在世界羊毛产量呈下降势头的大背景下，中国羊毛产量却却稳步增长（图1），其中半细羊毛的产量增幅较大，粗羊毛和羊绒产量也有所增加，细羊毛产量则基本保持稳定（图2）。目前中国羊毛年总产量基本维持在40万吨以上，2009年我国羊毛产量为41.21万吨，生产总量仅次于澳大利亚。　　从羊毛不同类别占比看，中国细羊毛、半细羊毛和其他毛（粗羊毛、杂交毛）的产量大约各占1/3（图3），半细羊毛和羊绒占比略有上升，而细羊毛比例则呈明显下降态势。1989年细羊毛产量占羊毛总产量的50.8%，上世纪90年代末期，由于羊毛和羊肉比价不合理，细毛羊产区出现了土种公羊与细毛羊杂交的“倒改”现象，细毛羊品种基因严重退化，严重影响了后代的性状和产毛能力，2009年细羊毛产量占羊毛的比重下降到34.1%，国内毛纺企业更多依赖进口高品质的澳毛，国产羊毛主要用于地毯和家具（如座椅靠背等），真正的美利奴细羊毛仅占羊毛产量的10%左右。　　尽管中国羊毛生产发展迅速，但由于羊毛加工和消费能力巨大，每年仍约有一半以上的毛纺工业原料来自国外，其中精纺所用的细羊毛主要依赖从澳大利亚进口羊毛，澳大利亚已成为中国最大的羊毛供应国（图4），2009年我国进口澳毛17.5万吨，占澳毛出口额的一半以上。研究表明，中国目前有408万毛纺纱锭的加工能力，每年需35万吨左右净毛原料，虽然国产净毛折合为12.7万吨，但实际收购上来的羊毛最多为11万吨，仅占需求量的30%，中国国内羊毛供求缺口较大。　　中国羊毛产业发展的挑战与机遇　　（一）挑战和困难　　从现实情况看，我国羊毛产业形势不容乐观，面临着一系列严峻的挑战和困难。　　1、中国羊毛生产方式落后，产品质量不高　　中国羊毛生产大多以农户为单位分散养殖，养殖规模小，以小农户饲养为主。全国小农户所占比例达98.4%，小农户提供的产品占73.1%，小农户户均饲养规模仅5只，全体养殖户户均养殖规模也仅有6.7只。在牧草品种培育、草场养护、引进优良羊种、羊群饲养、剪羊毛、羊毛分级、打包等方面缺少资金购买先进的设备和引进先进的技术，机械化程度低，缺少专业化分工协作，劳动效率低，缺少规模经济效益。国家为了解决草场退化问题，倡导羊群圈养。然而羊群的圈养技术较难掌握，圈养的羊群很容易发生疫病。如果这个问题不能很好地解决，我国未来羊毛产量也很难有较大的增长。　　虽然我国细毛羊主产区羊毛质量有所提高，但国产羊毛在质量上与发达国家存在较大差距，羊毛细度由60～64支为主，向66～70支过渡，66支以上细羊毛逐年增长，但我国的细羊毛和半细羊毛的比例仍然很低，可纺64-70支的羊毛产量不足全部细羊毛产量的1/10。而细毛羊生产受肉羊业发展冲击，“倒改”现象严重，细毛羊有退化趋势，这意味着细毛羊品种的消失，不仅会导致羊毛质量下降，而且几十年的投入从此没有产出，“倒改”的损失无法估量。　　2、中国国产羊毛产量不足，无法满足原料需求　　大量的羊毛产品出口和国内市场消费，使中国成为绵羊毛的加工消耗大国。仅以2008年为例，我国国产绵羊原毛30万吨，洗净后可用净毛8.7万吨，而当年我国合计使用洗净毛达33.4万吨，国产羊毛仅能满足26%的需求量。与此同时，由于国内肉羊产业的高速发展，羊毛业发展受到了一定冲击，国内羊毛业的自给能力进一步降低。尤其是在细支和超细支羊毛方面，服装用纺织品的轻薄化、凉爽化直接导致毛纺织品对纤维细度的追求。以澳大利亚为首的羊毛输出国培育出平均直径16.5～19.5μm的超细绵羊毛纤维，接着又发展了平均直径13～16μm的特超细绵羊毛。中国对这种细支和超细支羊毛的进口量呈现了强劲的增长势头。　　目前中国在羊毛进口上实行配额管理，对配额内羊毛实行低税率，配额外实行高税率。根据WTO贸易规则，配额外关税下降是必然趋势，因而进口羊毛更具有价格竞争优势。从未来发展趋势来看，
中国市场的羊毛价格与国际市场逐步接轨，极可能导致中国羊毛生产出现较大幅度的滑坡。而中国毛纺企业受利益的驱动，当然愿意购买物美价廉的进口羊毛，这样国产羊毛在竞争中只能处于劣势。可以设想，如果物美价廉的澳毛大举占领中国市场，中国羊毛产业将会面临生死危机。一旦中国羊毛业垮掉了，进口羊毛就具备了垄断中国市场的条件，中国羊毛产业是否会重现大豆产业的厄运值得三思。　　3、中国羊毛产业管理和服务体系落后　　我国在育种、羊毛生产、社会化服务、专业分工协作、牧场建设、质量检验、羊毛销售等各产业链节上缺乏严格的管理，特别是羊毛流通的市场体系亟须建立。农牧民缺乏统一的销售组织，在市场上议价能力低，存在农牧民卖毛难、卖价低的问题。而羊毛储备体系的缺失以及国际羊毛价格的波动，导致国内羊毛价格不稳定。中国羊毛流通体系中拍卖环节的缺失，也在一定程度上使优质羊毛优质优价难以实现，容易挫伤羊毛生产者的积极性。　　中国羊毛从生产环节开始就分级不细，同时一些羊毛质量检验机构缺少先进的专业检测设备，难以对羊毛质量进行权威鉴定，这既影响了羊毛生产者收益，也给下游毛纺织行业带来很多采购问题，一些毛纺企业甚至认为，如果把羊毛价格和羊毛质量联系起来考虑的话，购买进口羊毛还是比购买国产毛合算，导致国产羊毛不具有国际竞争力。　　4、其它纤维制品对羊毛消费构成威胁　　羊毛的纺纱和织布成本要比其他的竞争性纤维高。通常，每公斤羊毛的纺纱和织布成本在35~120美金，而其他竞争性纤维则在10~35美金,在加工羊毛衣服时，成本最高的环节是纺纱和加捻。而在这两个环节中，羊毛的竞争性纤维优势尤为明显。对羊毛消费构成主要挑战的是棉制品。棉纤维凭借其同样纯天然、舒适的纺织特性，正在取代羊毛在消费者心目中的位置。在中国服装零售市场上，棉的价值份额已经增长到43%，数量份额也稳定在54%，而羊毛的价值份额仅为17%，数量份额则更少，仅占5%。近三年中，棉质服装在中国市场的数量份额一直保持稳定。此外，亚麻服装在休闲装及春夏季服装中得到了大量的使用。凭借轻盈、保暖性好的特点，蚕丝在床上用品消费中占据了一定的市场份额。人造及合成纤维也对羊毛消费构成威胁。在国内纺织品消费市场上，人造纤维在可用纤维中占支配地位，在1995~2009年的15年间人造纤维增长了三倍，致使纺纱用人造纤维占据了纤维使用量的68%。羊毛的竞争性，尤其是国内市场的毛织品和廉价机织物所用的中国美利奴羊毛，受到了人造纤维的威胁。人造纤维不仅包括价格低廉的涤纶纤维和晴纶纤维，同时也有品质优良的一些品牌人造纤维产品，这就意味着人造纤维所拥有的决不仅仅是低端消费者市场，更有一些高价值份额市场有可能被其占领。　　概言之，羊毛在品质、款式、时尚性、颜色和价格等许多方面都不及棉及人造纤维，尤其是存在容易缩水，不易存放，不耐洗、不易保养等弊端，羊毛制品正在某种程度上失去消费者的钟爱。尽管市场上已出现易护理并可机洗的羊毛织品，但消费者仍然认为羊毛织品不易护理。这也是人们认为羊毛不适合用于制作休闲服装的一个主要原因。随着消费者收入的增加，他们更希望购买时尚类服装来体现自己的个性和品味。　　（二）潜力和优势　　中国羊毛产业在面临挑战的同时，也具有相当的发展潜力和优势。　　1、稳定的原材料来源　　中国幅员辽阔，草原面积广大，新疆、内蒙古等牧区都是我国毛用羊的天然牧场。在其他农区，随着国家大力提倡发展畜牧业，各类舍饲、半舍饲养羊场在中国大地星罗棋布。由于中国有几千年的养羊历史，广大群众具有良好的养殖经验，在普通农户中小规模饲养羊只以提高家庭收入也极为普遍。　　近百年来，我国引进国外细毛羊品种对原始土种绵羊进行杂交改良，先后育成了中国美利奴羊、东北细毛羊和新吉细毛羊等19个中国细毛羊品种，年生产细羊毛10多万吨。这些品种的育成对中国羊毛产业发展具有重大的历史意义。　　2、先进的加工工艺　　羊毛在中国的使用已有五千年以上的历史，经过劳动人民的世代努力与探索，我们对羊毛从采集到纺织等各项加工工艺都比较成熟，而且为广大群众所普遍掌握。近些年来，随着科学技术的进步，羊毛的各项加工工艺有了不同程度的进步。虽然我们一度在细支及超细支的羊毛纺织工艺上有所欠缺，但近几年来我们不断的从澳大利亚等纺织行业比较先进的国家引进先进的羊毛生产加工技术，目前我国的羊毛加工工艺已达到世界领先水平。　　3、广泛认可的优良品质　　羊毛作为纯天然纤维，拥有多项优良品质。更为重要的是羊毛在消费者眼中保留有十分鲜明的形象，被看作是身份和地位象征、最上档次和质地最好的纤维。多数城市白领认为品质是职业装最重要的特征，羊毛自身拥有的优良品质特性使其在职业装等正装领域拥有越来越多的支持者。而随着中国城市化的进程，对职业装的需求将逐年增加，羊毛尤其是超细羊毛也因此面临需求进一步增加的良好机遇。随着国内羊毛科研水平的不断提高，国产羊毛质量也不断改善。如采用羊毛细度基因生物检测技术，新疆农垦科学院于2009年底研制成功中国美利奴超细型羊毛纺织品，羊毛细度能达到80支以上水平，大大提高了国产羊毛的可纺性能和纺纱支数，达到国内领先水平，填补了毛纺工业高档产品优质国产羊毛原料的空白。　　4、巨大的国内消费市场　　中国是世界上羊毛消费量最大的国家，到2000年，中国羊毛消费量占世界总量的21%。尽管2002和2003年全球羊毛价格上涨，2004年中国仍占据世界羊毛消费总量的17%，位居世界第一。中国在服装生产中的羊毛用量占全球总量的27%，为世界服装用羊毛总量的三分之一。面对如此巨大的消费市场，中国羊毛产业与其它国家的同行相比可以说拥有了十分难得的发展空间。　　5、意义重大的出口市场　　在过去几十年，由于劳动力成本相对较低，羊毛加工和纺织品生产由澳大利亚、应该和法国等发达国家向发展中国家向中国和印度等发展中国家转移，中国已成为最大的纺织品和服装生产国和出口国，其中羊毛类服装的出口占全球出口总额的50%。出口市场的重要性主要体现在羊毛所占的份额。2006年中国毛纺织行业使用的每10吨羊毛中有4吨是用于出口市场。仅2008年一年我国出口洗净毛2.81万吨、毛条1.83万吨、毛绒线8.04万吨、各类毛织品1.046亿米，出口毛毯140万条、毛针织服装3.63亿件、毛梭织服装5625万件、无毛山羊绒4118吨、羊绒衫1437万件。如此庞大的出口量在一定程度上缓解了由于中国固定汇率所带来的羊毛产品附加值的不确定性，为我国羊毛产业参与国际市场的平等竞争提供了机会，为中国羊毛产业将来在更广阔的领域得到发展提供了保证。　　中国发展羊毛产业的出路　　以上分析表明，中国羊毛产业的发展成就不小但形势严峻，所面临的困境既有自身的问题，也有国外羊毛市场所带来的挑战。国产羊毛的产量、质量和价格都不能满足中国市场的需要，国际羊毛市场的动荡以及供求矛盾在相当长的时期内仍将存在。中国的羊毛产业要进一步发展，不但要对未来可能到来的机遇积极做好准备，同时也要克服一系列的发展障碍。　　养羊业的发展动力在于经济效益，而经济效益又体现在主产品的销售价格和市场供求关系上。展望未来，适应国内外羊毛市场的变化，纺织用毛逐渐向细支和超细支方向发展，积极发展品种优良的细毛羊将是中国羊毛产业的必然选择和唯一出路。这是因为人们对服饰的需求逐渐向自然、舒适、轻薄、柔软的趋势发展，随着纺织技术的进步，越细的羊毛纺织价值越高，其产品的附加值也越高，毛纺织企业对21.5μm（66支）以下的羊毛需求显著增加。目前，中国纺织业全年消耗羊毛30～35万吨，而国产毛年产量仅为12万吨左右，自给率为1/3，可见，只要价格和质量有竞争力，中国细毛羊的市场需求潜力是非常可观的。　　在绵羊品种方面，由于当前市场需要的主要是18.1～21.5μm的细羊毛，甚至是更细的羊毛，这就要求我们要加快细毛羊乃至超细毛羊育种的步伐。而对于细度在28μm以上的粗短羊毛，虽然不能满足新时期服装纺织用毛的要求，但却恰好满足了床上用品，尤其是羊毛被褥制作中对羊毛的需求。对于羊毛品质不尽如人意的国内羊毛行业，这一领域也是不容忽视的发展空间。　　在羊毛品质方面，首先应解决广大消费者极为关注的羊毛不易护理问题，使在羊毛衫中的超级耐洗/易护理技术得到进一步的推广，并以此提高羊毛产品的形象。　　在羊毛制品营销方面，要加大对羊毛产品颜色、时尚性、款式等问题的关注，同时努力发挥羊毛产品柔软性好和品质高的优势，来迎合广大消费者的心理需求。并通过强调羊毛的柔软性和通透性来加强羊毛产品在休闲运动类服装中的竞争能力。如果能将羊毛的天然优势与现代畜牧业、纺织业、零售业有机的结合起来，我国的羊毛产业发展前景必将十分广阔。　　中国发展羊毛产业的政策建议　　羊毛业是我国畜牧业的重要组成部分，既是北方少数民族地区的优势产业，又是广大牧区居民赖以生存的主要行业，具有十分重要的社会和经济地位。结合前面对羊毛生产与贸易发展及现状的分析和描述，及中国羊毛业面临的挑战和机遇，提出一些有利于我国羊毛业发展的政策建议。　　1、羊毛生产由扩大饲养数量转向开发绵羊个体生产潜力　　今后应在继续加强草原生态建设及保护的基础上，将中国羊毛生产的发展方向转到提高绵羊个体产毛量和羊毛质量的目标上去。通过推广实用配套技术，提高绵羊良种覆盖率，改进饲养管理水平，减少死亡率，最终达到绵羊个体产毛量的提高。我国改良绵羊毛的全国平均剪毛量为3.1kg/只，而主要羊毛生产国中，新西兰为5.1kg/只，澳大利亚为4.3kg/只，乌拉圭为3.7～4.1kg/只，中国羊毛单只产量仅为新西兰的61%，澳大利亚的72%，这也是提高中国绵羊个体产量的潜力所在。　　2、合理区划毛、肉产业，严格制止绵羊品种改良退化　　羊毛放开经营后，由于市场导向和经营管理不善，造成羊毛生产中绵羊品种改良退化，这种现象具有不可逆性。中国美利奴羊是经过精心培育的毛肉兼用型优良绵羊品种，不但产毛细度较高，且屠宰率高，肉质好。如果继续退化下去，中国细羊毛业就会毁于一旦。因此，当务之急要加强引导，刹住绵羊品种改良退化之风。相关部门尽快建立健全畜种监测管理体系，杜绝不合格种羊流入市场，进一步遏制细毛羊品种的滑坡。　　3、大力发展优质细羊毛生产，统一羊毛质量标准　　针对纺织品市场向更高档化发展，而国内生产结构远不能满足市场需求的情况，应加紧改革中国细羊毛生产体系，尽快研究改进羊毛细度，调整细毛羊生产结构，积极发展优质细毛羊生产。澳毛90%以上经过细度、洗净率和草杂含量的客观检测，且80%以上的精绵羊毛经过毛丛长度、强度以及断裂位置的客观检测，我们应认真学习国际上各种先进的毛条加工及测试技术，努力提高国毛的净毛率和净毛量，实行统一剪毛、统一分级、统一标准、统一出售，建立羊毛分级、整理、打包、检验的现代羊毛管理制度，稳定羊毛生产与供应。　　4、建立规范的羊毛流通机制　　由国家主管部门统一领导，研究制定适应中国特点的羊毛市场交易监督管理办法，重点在全国毛纺中心地区或重点产毛区建立国家级高起点的羊毛市场，市场建设必须得到政府及相关部门的支持，重点是法规政策，市场建设与发展离不开政府的培育与扶持。尤其在当前整顿市场秩序中，对羊毛流通领域更要加强管理整顿，重点对国家已发布的法规政策更要加强执法力度，对不符合国家标准与规定的加强处罚。同时，国家有关部门要加强宣传与引导，对首先进入规范市场交易的羊毛生产者或经营者要给予一定的优惠政策，为进一步加强羊毛市场的建设，应健全完善羊毛交易条款、管理办法、市场准入条件等各项制度。　　5、制定并实施羊毛进口战略，建立羊毛进口的信息预警机制　　中国羊毛供需存在较大缺口是一种长期现象，为平衡羊毛供需缺口，每年进口一定数量的羊毛对毛纺企业来说是有利选择，但无限制大量进口必将造成对国际羊毛市场的过分依赖，不利于羊毛业及毛纺企业的长远发展，因此，各主要羊毛加工企业应联合起来制定相应的进口战略。在进口商品结构上，羊毛品种应以国内缺乏的细羊毛和超细羊毛为主，而对半细羊毛及粗羊毛尽量考虑采用国产羊毛。注重对国际羊毛市场信息进行跟踪、搜集、加工和整理，从而对各羊毛生产国和出口国进行充分了解，抓住机遇，不断拓宽我国羊毛进口的市场结构。同时，建立羊毛进口的信息预警机制，当羊毛进口量达到或超过国内所承受的限度时，及时采用各种相关措施进行补救，防止因羊毛进口量过大影响到我国羊毛业的可持续发展。