后市看好光大银行脚踏绿鞋今日登场

商报讯 (记者 张陵洋) 光大银行(601818)今日正式在上海证券交易所挂牌,发行最终定价3.10元/股,同时成为A股第三家穿绿鞋的上市公司。短短28天,光大银行就完成了从披露招股书到正式挂牌的全过程,创造了A股IPO最快纪录;而24.5亿股的流通盘也成为银行股中最“轻量级”的选手。  据了解,光大银行初始发行规模为61亿股,初始募集资金总额为189.1亿元。若全额实施15%的超额配售选择权,光大银行最终发行规模可达70.15亿股,募集金额超过217亿元。  相对于农行的重装上阵,光大银行虽低调许多,但依然创造了多个A股市场的纪录。即使没有行使超额配售,光大银行募资总额也达189.1亿元,IPO规模创股份制银行A股最高。光大银行流通盘规模上市3个月内的流通股数仅为24.5亿股(含绿鞋),按照发行价计算流通市值仅75.95亿元,目前A股流通市值最小的南京银行其市值也达到275亿元,光大银行就成为了A股市场“最袖珍”的银行。  对于光大银行上市后的走势,众多分析人士和机构表现出了较大信心。北京一位券商分析师表示,由于“绿鞋”机制的保驾护航,首日破发几乎不可能,且光大银行今年上半年实现净利润68.3亿元,增长率近100%,这个增长速度超过了已披露业绩的中信银行、民生银行以及华夏银行,投资价值非常明显。多家券商在报告中也指出,光大银行上市后流通股本较小,估值可能产生一定溢价。

时间: 2024-10-09 01:22:34

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农行行长张云:启动绿鞋机制对后市表现非常重要

7月15日上午消息,农行行长张云今日在农行A股上市后的媒体发布会上表示,农行启动绿鞋机制,这个机制的引入对后市表现将起到非常重要的作用. 张云指出,这个机制的引入对中国资本市场的健康发展,对维护中国资本市场的稳定和持续发展,将会起到很好的作用.

绿鞋护航机构看好光大首演

□本报记者 周文渊 沪综指三连阳为光大银行登录交易所营造了较好的市场环境,加上绿鞋机制和良好的业绩预期,券商研究员普遍预测,光大银行的首日表现可能不会如农行般艰辛,其在上交所的首演极有可能超预期. A股第三家采用绿鞋机制 上周末农行成功脱鞋之后,仅仅三个交易日之后光大银行又即将穿上"绿鞋".根据光大银行的公告,光大银行首次公开发行也设计了"绿鞋"机制.这也使得光大银行成为继工商银行.农业银行之后,A股市场第三家公司采用绿鞋机制. 光大银行公告称,本次发行初始发行规模

光大银行今携绿鞋上市机构预计上升空间超5%

(记者 李若愚)光大银行(601818)网上发行的24.5亿股A股今天在上海证券交易所挂牌上市.该公司的IPO(首次公开募集)设置了15%的超额配售权(即"绿鞋"机制).此前,同样设有"绿鞋"机制的农业银行(601288)一直坚守在发行价上. 光大银行是A股市场继工商银行(601398)和农行之后第三家实施"绿鞋"机制的新股."绿鞋"机制将由光大银行的主承销商中金公司实施.根据"绿鞋"机制,中金公司能够用于

农行A股今日或定价2.68元启动绿鞋几无悬念

截至目前,农行网上网下申购已经圆满结束,农行也会在今日确定最终发行价格.超额配售及回拨安排.据消息人士所称,农行网上网下发行获得了大量订单,农行发行价今日将毫无悬念被确定为2.68元/股. 从接近农行IPO内部人士处获悉,农行IPO网下申购的"放大倍数"接近两倍,申购价格因此将毫无疑问被确定在价格区间的上限.农行初步询价的区间为2.52元/股-2.68元/股,因此农行此次IPO的发行价格将很可能被确定为2.68元/股.与机构投资者网下申购的热情相呼应,昨日散户的申购热情也在最后时刻被点

林立:引入绿鞋可以使价格发现过程更平稳

8月9日下午消息 光大银行纪委书记.首席审计官林立今日表示,该行此次发行实施绿鞋是引进国际惯例,顺应国内资本市场变化的发行方式的有效完善和补充,通过绿鞋的运用,可以使价格发现的过程更加平稳. 林立表示,绿鞋在国际资本市场股票发行中运用广泛,是发行人和主承销商为适应迅速变化的市场状况适当调节发行规模,减小新股上市波动而建立的一种技术安排. 绿鞋,即超额配售选择权,是发行人授予主承销商的一项选择权,获此授权的主承销商可按本次发行价格超额配售不超过初始发行规模15%的股份,即可向投资者配售共计不超过初

农行网上网下发行结束绿鞋机制力保发行价

昨日是农行网上资金申购日和网下申购缴款截止日,而农行也会在今日确定最终发行价格.超额配售及回拨安排.据消息人士所称,农行发行价今日将毫无悬念被确定为2.68元/股,"绿鞋"机制力保发行价. 从接近农行IPO内部人士处获悉,农行IPO网下申购的"放大倍数"接近两倍,申购价格因此将毫无疑问被确定在价格区间的上限.农行初步询价的区间为2.52元/股-2.68元/股,因此农行此次IPO的发行价格将很可能被确定为2.68元/股.与机构投资者网下申购的热情相呼应,昨日散户的申购

农行行长:绿鞋将有利于股价维稳

农业银行(601288.SH:01288.HK)7月15日登陆A股,明日又将马不停蹄登陆港股. 当被问及"如何看待农行港股首日表现"时,农行行长张云称,香港资本市场的运作与股价走势具有其独立性和特点,农行H股的表现与走势无法预测,但期待能有良好表现. 农行引入绿鞋机制,成为中国资本市场中第二家启用这种发行机制的上市公司.张云表示,15%的超额配售比例,对农行后市的表现,特别是发行后一个月的股价,将起到非常重要的稳定作用. 农行今日开盘报2.74元,较发行价涨2.24%:早盘收涨0.75

分析称农行10亿护盘挂单或来自绿鞋资金

7月16日下午消息,截止收盘,上市第二日的农行A股股价始终徘徊在2.68元-2.70元之间,多次触及发行价.对此有分析称,从昨天和今天的交易情况来看,在2.68元的破发临界点价位上始终有超过10亿股的挂单,很可能是来自绿鞋资金的巨大买盘. 继2006年工商银行A股IPO之后,此次农行A股IPO再次引入绿鞋机制,向投资者超额配售不超过初始发行规模15%的股票.绿鞋机制为保证农行后市稳健提供充足弹药,"买入价可在发行价或发行价以下". 从公告来看,获授权主承可使用绿鞋资金从二级市场买入农行

绿鞋护驾最后三天倒计时农行扣动二次保发扳机

农行第二次"保发"大战已经打响,相比上市之初的第一次"保发"大战,这次面临的困难无疑更大,因为"绿鞋"机制将在本周五(8月13日)后到期. 昨日 (8月10日)市场呈普跌态势,特别是尾盘,大盘加速下跌.一举跌穿2600点整数关口之际,农业银行(601288,收盘价 2.69元)也被多笔单子抛在了2.68元发行价之上,这已是农行上市以来第三个交易日触及发行价.对此业内人士表示,农行第二次"保发"大战已经打响,相比上市之初的第一次