明星辰6月2日晚间发布公告，拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买赛博兴安100%的股权，交易作价6.37亿元。其中，以20.05 元/股发行1925.69万股的方式支付3.86亿元；以现金方式支付2.51亿元。公司股票暂不复牌。
根据公告，此次交易，公司同时向启明星辰第二期员工持股计划及中植投资、中海盈创投资、天津七龙投资发行股份募集配套资金不超过人民币2.64亿元。发行价格为20.05元/股，发行数量不超过1318.45万股。所募资金将用于支付本次资产收购的现金对价及相关中介机构费用。
资料显示，赛博兴安成立于2009年，是国家认定的高新技术企业和软件企业，拥有国家二级保密资质和商用密码产品销售许可证及军队、军工、政府等行业要求的高级别信息安全相关资质。赛博兴安主要从事信息系统安全体系规划与设计、信息安全技术研究与产品开发、信息系统安全工程建设和安全管理服务等业务。赛博兴安目前拥有的核心技术由兴安网络处理平台、线速硬件加解密处理平台、物理级网络安全隔离体系、网络安全数据分析平台等四部分组成，在这些核心技术基础上，形成了边界防护、安全管控、数据安全与加密、安全集成与服务等四个主要产品系列。赛博兴安是其所在信息安全细分领域的领先企业，主要客户是军队和军工企业，与上述客户合作关系良好，拥有坚实的市场基础。
在业绩承诺方面，交易对方承诺赛博兴安2016年度、2017年度和2018年度净利润分别不低于3874万元、5036万元和6547万元，承诺期合计承诺净利润数为15457万元。
公司表示，本次交易完成后，启明星辰将持续加强并扩大网络传输加密、加密认证及数据安全、军队军工行业安全管控、不同安全域间网络互联等领域的影响力。同时通过赛博兴安的网络传输加密技术、加密认证及数据安全产品深入安全加密领域，进一步完善在信息安全行业的产品和服务线，可以为客户提供更加完备的信息安全整体解决方案。未来，公司将与赛博兴安从进一步满足市场需求出发，加强技术合作和产品研发，在共同挖掘更多潜在客户群的同时衍生系列新产品，强化公司在信息安全领域的全面竞争优势，不断提升核心竞争力。
原文发布时间为：2016-06-03