巴基斯坦纺织品出口所面临的问题与分析

一、纺织业在巴国民经济中的地位 　　巴基斯坦纺织业为其国内第一大产业，占制造业的46%，雇工在生产制造业占总就业率的40%，在整个就业率的30%，对国民生产总值的贡献率为8.5%。　　巴是世界第四大产棉国，其纺纱能力占世界总容量的5%，为亚洲第三大纺织工业国。巴有880万个纺绽，其棉纺业有458个部门，其中混纺类50个，纯纺类408个。巴基斯坦近3个财年纺织品出口总额及财年间增长情况 财年03-0404-0505-06总额(亿美元)79.35087.05691.416增长率%9.839.705.01（资料来源：巴基斯坦央行2006年11月最新统计）　　巴纺织业在对外贸易中也起着举足轻重的作用，出口占总出口额的60%左右，其棉花、纺织半成品纺纱和棉布在世界纺织品贸易中占有一定份额。2005年，巴纺织品出口在整个亚洲地区列第8位。　　二、巴纺织品出口所面临问题及其分析　　联合国开发计划署最近发表了2006年亚太发展报告，报告称巴基斯坦纺织品出口在南亚与孟加拉这个非产棉国相比占下风，市场占有率在不断下降。尽管巴基斯坦2005年纺织服装在出口吨量上超过孟加拉国，但外汇收入为53.9亿美元，而孟加拉为69.9亿美元。报告指出，巴基斯坦并未从废除《多边纤维协议》中获得多大好处，反而随着中国和印度在配额取消后逐渐占据纺织品出口的领先位置，其原有的地位也在丧失。　　尽管近几年巴政府已给予纺织业出口不同形式的补贴，且已投入约50亿美元用于技术更新和扩充产能，但纺织品出口增长仍然乏力。从上表可看出，巴财年度纺织品出口增长乏力，与取消纺织品出口配额关系不大，未能如巴政府和业界所预测的那样呈较大幅度增长。在进入2006-07财年后，巴政府和纺织行业已对纺织品出口开始担忧起来。　　据巴基斯坦官方统计，本财年一季度（2006年7-9月份），巴基斯坦纺织品出口额为24.49亿美元，与上财年同期相比下降了10.29%。除棉纱增长19.57%外，几乎所有品类纺织品出口都有不同程度下降。其中成衣出口下降7.84%，皮棉和布匹分别下降56.16%和14.61%，编织品下降10.08%，床上用品下降19.06%，毛（浴）巾下降4.82%，其它纺织面料下降16.89%，手工、丝绸及合成制品下降24.57%，纺织制成品及其它纺织品下降33.54%。　　巴政府将本财年出口目标订为115亿美元，只比2005-06财年增加14亿美元。该目标的制订者把出口增长更多地寄托在新财年棉花增长上，但本财年由于雨季时间过长，棉花减产已成定局，这将对巴实现目标有较大的影响。　　最新一项对纺织出口商的调查，在过去的两三个月，巴纺织行业订单已有不同程度的减少，反映到年底半个财年的出口将继续呈下降趋势。他们预测，本财年二季度巴纺织品出口还会进一步下降。　　鉴于纺织品面临的不利局面，总理阿齐兹最近已两次召集专门会议，指示有关部门找出出口下降的原因。国民议会纺织工业常务委员会2006年10月底召集会议讨论纺织品出口下降问题。联邦纺织部在会议所做的报告指出，巴出口下降早在8个月前就开始了，在出口总量甚至还不及柬埔寨。报告认为燃油（气）和电力成本上升、过高的税赋、高利率、纺织原料征加销售税等是导致生产成本上升、使巴纺织品出口下降的主要原因。报告举例说，巴过去的贷款利率为3%，但短短几年已上升至9%，这让巴纺织业相对中国、印度和孟加拉来说成本上增加15%。报告认为，巴纺织品出口主要竞争对手中国、印度和孟加拉等国政府都相应给予纺织行业多项优惠政策和补贴，巴政府也应关注纺织行业所面临问题，采取切实可行的措施来解决问题。 　　那么到底是什么原因导致巴纺织品出口业绩不佳且呈逐步下降趋势呢，本文试从以下几个方面加以分析：　　（一）外资投入不足　　过去20年来，巴政府很少在基础施设上下大力气投资，造成基础设施落后，加上安全上“高危”国家的不良声誉，国际纺织商很少在巴投资，投资多流入到中、印等国。巴投资在GDP所占比例为17%，为本地区最低，印度24%，孟加拉19%，中国38%.过多的投资给中、印等国特别是中国纺织业从技术设备、产品设计和品质等带来新的变化，其中服装加工和贴牌生产给了中国服装业带来了生机，纺织原料不仅只依赖棉花而呈现多元化了，让中国纺织服装企业在国际市场竞争中又有了更多的底气和砝码，这使巴纺织业今后更难与中、印的纺织业相匹敌。　　尽管巴近几年经济出现增长，但相对其它国家其绝对额很小，经济运行并不稳固并隐含一定变数。多年来宏观经济的不稳定性、高负债率、通涨，投资和经营成本高，投资环境不佳，基础设施落后。雇工劳动技能较低，劳动生产率较低，对外竞争力降低，对纺织业造成一定的负面影响。据世界经济论坛报告，在117个国家中，2005年全球竞争指数巴为94位。　　（二）生产成本过高　　凡到过巴基斯坦的人都能感觉到，这里的很多生活基本要素价格和商品价格比国内要高，纠其原因一是巴能源、电力和水资源比较缺乏。巴能源过度依赖进口，使巴纺织行业的电力支出入不聊出。巴电力严重不足，用电成本较高，停电也是家常便饭，相当一部分纺织企业都自己用燃气或燃油发电，大大增加了成本负担。而自2005年开始能源价格大幅上扬并居高不下，燃气价格也比几年前上涨了近50%.目前，大部分纺织品生产企业的电费约相当于整个劳工费（过去一个普通纺织工人的月工资为3000
卢比，现约5000卢比）。二是劳动生产率比较低，这些都导致了生产成本的上升。此外，巴工业基础比较薄弱，很多商品要靠进口，而这些薄弱产业恰恰是巴政府要保护的，进口关税和或明或暗的附加税、费比较高，加上进口方和批发商抽利过高，进口商品在市场上的卖价自然很高。上述三个原因都直接导致了巴纺织品成本的提高。　　（三）产品附加值过低　　巴目前纺织品出口主要以棉花、纺纱、棉布、床用织品、毛巾、低档成衣等初级纺织制成品为主，附加值和产品价格不高，而且很容易受到国际市场波动的影响。近年来世界纺织品和服装贸易有一明显趋势就是向以高附加值的服装贸易为主转变，巴未能及时跟上这一发展。过去几年巴对纺织业的投入约50亿美元多放在纺纱和织布等初级产品环节：纺纱47%，针织27%，11%加工，8%辅件，合成化纤5%，编织和服装5%.在05-06财年巴101亿纺织品出口中，棉纱、棉布占了近1/3，这些产品销售给了其竞争对手。　　据测算，巴纺纱和织布环节的生产原料占其总成本的60-70%，能源消耗约10%，劳动力成本6-7%，维修和零配件约5%，利润所剩无几，利润率只有约3-5%。　　有专家分析，“纺配”时代结束后，一些国家较为昂贵的纺织品品类出口大幅增长，如中国和印度对欧盟市场的出口，相反，巴靠较为低廉的纺织品价格竞争却没有得势。当今世界纺织业附加值产品是初级产品的数倍，如果巴减少对初级纺织品的出口，增加对这些初级产品的消化能力，将30多亿美元的初级产品生产为牛仔布等具附加值产品，巴的纺织品出口额将大幅上升，利润率也将相应提升。如巴不重视产品的附加值问题，就将会停留在纺织品低端市场，为其它国家提供棉花和纺纱等原材料和半成品，被附加值产品占主流的高端市场边缘化。　　（四）借贷成本上升　　由于持续出现高通涨（财年平均为8%以上）和政府采取货币紧缩政策，巴借贷利率也水涨船高，银行界保持的平均利差已超过7.5%。　　4-5年前，巴的贷款利率为3%，但短短几年过后已上升至9-12%，这让巴纺织业相对中国、印度和孟加拉来说成本上增加15%.据巴纺织协会最新一项设想显示，纺织行业的借贷成本2005-06财年上升了83%，利益率则下降了29%。2005-06财年纺织行业借贷财年下降28%。本财年一季度（2006年7-9月），纺织行业借贷与去年同期相比几乎出现了负增长。　　尽管央行今年下半年已将再融资利率由9%降至7.5%，但相对其它国家仍偏高。　　高利率造成对纺织行业的投资下降。巴纺织机械进口近几个财年逐渐萎缩，2005-06财年巴纺机进口额仅为7.72亿美元，与上财年相比下降约17%，只占整个财年进口总额的3%。　　（五）进入欧盟市场问题　　巴纺织品普惠待遇已被欧盟从其GSP体系中被取消，这意味着巴纺织品进入欧盟市场要比其它国家多付出12%的关税，其对欧盟的市场准入受较高关税限制，竞争力受到很大削弱。目前有15个国家在欧盟普惠制“加惠”（GSP-Plus）规则下具有直接免税进入欧盟市场。另有多个不发达国家在争取获得欧盟新GSP下的优惠贸易安排。从这个角度来看，孟加拉国、斯里兰卡和尼泊尔正在成为巴的纺织品竞争的潜在对手。目前，巴政府和业界上下还在争取为被欧盟列为加惠国而努力， 巴床上织品一直是欧盟床上织品的主要供应国，欧盟自2004年3月18日开始对自巴进口床上用品征收13.1%反倾销税使巴该类产品出口失去竞争力，蒙受了相当大的损失。2004-05财年，巴床上织品对欧盟出口下降超过30%。经多方努力，欧盟自2006年5月将此项反倾销税改为5.8%，尽管如此，在国际纺织品市场竞争日趋激烈的今天，这项附加税仍对巴床上用品对欧盟出口有较大影响。　　（六）市场竞争两面受敌　　巴纺织品进入国际市场竞争面临两方面的挤压，一是中、印纺织品出口大国，从市场占有率、出口规模和出口潜力上看巴自然无法与中、印两国抗衡，一些产品正在逐渐失去市场而让位于中、印。二是孟加拉、斯里兰卡等纺织品出口小国。这些国家通过降低机械设备进口的贷款利率、现金补偿性退税、低油价等措施来支持纺织品扩大出口。　　增加产能方面，印度过去两年内增加了1400万纺绽，孟加拉增加500万，中国比印多2倍多。　　巴基斯坦纺织品平均价格比印度高15%，比孟加拉更高达22%。孟加拉不产棉花，他们从巴进口棉花，经营成本低于巴。在过去3-4年中，孟电价和燃气价没怎么变化，他们的劳动力也比巴便宜。孟加拉还利用其最不发达国家地位游说潘尼、沃尔玛等世界著名跨国连锁百货公司要他们提高纺织品买价。　　近年来，印度和孟加拉除了降低生产成本和政府激励措施外，也十分注重提高工人的劳动技能，改善工作条件，紧跟市场流行趋势，设计和品牌意识。　　孟加拉、斯里兰卡等作为最不发达国家仍在享受欧盟新普惠制给予的纺织品出口最广泛的优惠待遇，包括欧盟在南亚地区实施的跨国原产地“积累”政策（即不必严格遵守原产地规则，可从邻国进口廉价纺织原料和纺织辅助设备）。这些国家利用上述普惠政策，在产品的市场准入上比巴具有更大的竞争力。　　此外，印度和孟加拉非常注重利用国际互连网紧跟流行趋势。新德里已成为南亚时装最活跃的城市。时装潮流是附加值织料和服装出口的关键因素，在发达的服装市场流行趋势一年至少有两次变化，而在巴基斯坦，服装业不能紧跟时尚潮流，造成服装设计滞后，纺织服装出口的附加值偏低。　　综上所述，巴纺织业在国际市场竞争中既有自己的优势，也存在诸多内在与外在的不利因素。在巴业界的强烈呼吁下，巴基斯坦内阁经济协调委员会今年7月批准了一揽子扶持纺织业发展计划，包括扶持金额250亿卢比，这些资金将以研发方式给予针织和服装出口企业提供6%的补贴，并分别给予家纺产品、印染布匹出口5%和3%的补贴；央行将再贷款利率下调1.5个百分点，降低为7.5%，给除纺纱企业外的新贷款方式“部门贷款”（SWAP）以降低贷款成本。总理阿齐兹还亲自牵头组成国家纺织战略委员会，对纺织行业进行一次大普查，为纺织工业发展设立短期、中期和长期发展战略，阿齐兹要求该委员会在2006年前提交有关报告。尽管巴政府有上述一些对纺织业的扶持举动，但纺织业仍对此不甚满意，如扶持金额未达到业界提出的50亿卢比的要求，此外，他们提出的调整水、电、气价格、降低生产成本的要求也并未考虑在内。看来，巴要想解决存在问题，真正提高产品竞争力还有一段较长的路要走。