6月10日,在周一互联网主机及域名注册服务GoDaddy提交了IPO(首次公开招股)申请。3年前该公司以22.5亿美元的价格被私募股权公司收购。
从GoDaddy的申请我们可知,在IPO中计划融资1亿美元。不过有关消息人士表示,这一融资数额还没有最终确定,而售股数量GoDaddy也没有确定。
花旗集团是GoDaddy上市的主承销商,GoDaddy尚未公布将在哪一交易所上市,采用什么股票代码。
GoDaddy报告称,2013年营收为11.3亿美元,净亏损2亿美元。而2012年为营收9.79亿美元,净亏损2.79亿美元。2014年第一季度,GoDaddy营收为3.2亿美元,净亏损5100万美元。
该公司还报告称,目前持有1.33亿美元现金,以及10.8亿美元的长期负债。
GoDaddy曾于2006年申请IPO,但随后由于估值问题选择了放弃。当时,GoDaddy创始人及CEO鲍勃·帕森斯(Bob Parsons)在一篇博客中表示,他厌恶美国证券交易委员会的“缄默期”规定。他认为缄默期“令人窒息”,同时也不愿停止每周一次的广播秀,或出席其他广播和电视节目。
帕森斯于2011年底不再担任GoDaddy CEO。在此之前1个月,GoDaddy以22.5亿美元的价格出售给一个投资财团,其中包括私募股权公司KKR、银湖和Technology Crossover Ventures。这些公司目前已获得投资回报。GoDaddy近期获得了11亿美元的贷款,并将其中的3.5亿美元用于股息发放。
根据IPO文件,KKR和银湖目前分别持有GoDaddy的28%股份,而Technology Crossover Ventures持股比例为12.6%。该公司的剩余股份大部分为帕森斯持有。
根据管理和监督费终止协议的条款,在IPO时,GoDaddy需要向私募股权公司支付2500万美元。
GoDaddy是全球最大的域名注册服务。该公司过去两年正通过收购来扩大业务,包括收购会计应用Outright以及域名销售二级市场Afternic。去年10月,该公司还收购了域名及主机服务Media Temple,而近期开始了在印度的业务运营。(维金)