光伏业：寒冬里的悖论

张旭东　　“中国光伏业要感谢无锡，感谢尚德！”尚德集团董事长施正荣还是一如既往地振臂高呼。就在上个月，尚德电力的股价已经跌至2005年上市以来的最低水平。　　一位不愿透露姓名的业内人士告诉《第一财经日报》记者：“中国光伏业要感谢欧美市场，尤其是欧洲国家的补贴政策，是他们的市场给了中国光伏业繁荣的机会。”　　在他看来，在欧洲债务危机削减光伏补贴、美国意欲发起“双反”调查的当下，中国光伏业不过是又回到原点。而多数中国公司“原材料、技术、市场三头在外”，不过是寄生在欧美市场之上的中国车间，热衷于赚取快钱。　　一度将产业推动得风生水起的外部大潮终究要退去，被留在沙滩上的企业到底在过去这场盛宴中扮演了什么角色，此时越来越一目了然。　　光伏企业的这个冬天注定漫长而沉重。　　“像投服装一样投光伏”　　从中国光伏一大集聚地——无锡的情况看，很多企业把光伏作为一个投资项目，而非持续经营的产业在做。　　对他们而言，光伏业是像服装业一样的加工制造业，只不过生产线更贵一点。比如，一条国产的生产线成本大约在4000万左右，进口生产线则在6000万~8000万；甚至还有许多企业依靠囤积原材料来赚取利润。　　此次欧美市场重挫之下，一些公司投资的生产线就此沉没，一同到来的原材料价格急剧下跌，也让许多在2008年高峰时段大批量囤硅的企业损失惨重。　　在一些大企业看来，这些投机性十足的外来捞金者本就应该被淘汰。　　环特太阳能公司董事长蒋钟伟就认为，国内的光伏业发展在东南沿海就像当初的“三来一补”式企业。　　“东部地区更多是组装厂，在尚德之类大企业的带动下，很多小企业进入，生产光伏组件，金融危机前欧美市场好，赚钱容易，大批企业从原来的纺织等主业转行进入。”　　蒋钟伟认为，对这些贸然从外转入的企业而言，光伏就像是又一次投资，“只不过设备贵一点”。　　市场状况甫一风云突变，这批转行进来的小企业大多仓皇而逃。　　在无锡一家业内公司老总看来，“没有核心技术是中国光伏产业的通病，并且在社会浮躁的氛围中，大家都想着尽快抢占市场，技术研发不为人重视。”他还认为，“光伏企业是个重技术的行业，一次技术变动就足以颠覆整个行业。”　　一个直观的例子是，光伏大萧条之下，光热企业却仍然增长强劲。“光热企业直接面对消费终端，将太阳能转化成热能的效率高，抵抗力强。”　　“中国的光伏企业不掌握核心技术，终归会被技术进步颠覆，市场会作出选择。”上述企业老总对记者表示。　　争建“太阳城”热度未退　　一哄而上的还并不只是企业，建设“太阳城”一度成为许多城市的重要发展目标。　　初步估计，全国已经有超过20个地方政府建立了“光伏产业园”。一位长期蛰伏无锡投资光伏业的投资人士称，以往小企业还可以帮扶一把，如今像尚德一家市值就过百亿，政府哪里帮得来。　　一位业内人士向本报记者分析说，同样是光伏产业园，其中也有区别。比如东部的多是组件和组装厂；内地一些地市资源丰富，更多聚焦于提炼多晶硅，是高耗能工序；电力和煤炭资源丰富的地区多从上游做起；一些太阳能资源丰富的地区，则已经有部分光伏电厂。　　无论在东西部，仍然还在加码招商，无锡市也不例外。本报记者在当地一个新能源论坛上发现，即使行业整体不景气，当地政府还在积极组织招商活动。一位负责具体项目落地的光伏产业园工作人员告诉本报记者：“依然看好产业园的发展，好多厂的厂房都是我们提供融资先期建设。”　　轰轰烈烈的“太阳城”造城运动背后，是光伏行业几年之内大规模上马导致的产能过剩。2011年全球光伏需求量预计为22吉瓦，今年全球产量就已经超过30吉瓦。其中，中国光伏组件的产量占全球产量的60%~70%。　　在北京为光伏产业园宣传的一位山西大同政府官员对本报记者表示：“萧条是萧条，但像大同这样煤炭资源丰富的地区，能为多晶硅配套煤炭资源。”此前富士康与保利协鑫宣布，在大同投资900亿元，打造垂直一体化的光伏发电项目。　　环特公司甚至打算在美国建立太阳能产业园，然后回国内招商，将国内行业上下的厂商都搬到美国。　　狂热的投资潮并未因市场一时挫折被遏制。尚德电力副总裁刘志波对本报记者表示：“以往每年增长200%的时期过去了，任何行业都会经历波折，但不等于说就会因此破产，通过企业加强内部管理，肯定能挺过难关。”　　各地政府主导的投资潮，或许将加快行业洗牌重组，“付出的代价肯定会很大。”一位平安信托基建部门的经理表示。　　前景光明内藏隐忧　　虽然市场阴云密布，但几乎所有业内人士均对光伏业前景看好，“太阳能是清洁能源，只要太阳每天升起，就有取之不尽的能源。”一位业内人士表示。　　发改委在今年8月出台了光伏发电标杆电价，外界分析此举是为了启动国内光伏发电市场，推动内需。专家则认为每度1.15元的标杆电价，尚不足以鼓励光伏发电大发展。　　目前，西部地区太阳能资源丰富，但仍然面临电力运输问题。且当地政府希望在本地建设完整的产业链，“而不是只做组装电站，把经济增长都给了沿海地区。”山西大同的一位官员如此表示。　　天合光伏的一位内部人士称，这个标杆电价一来幅度有限，二来规定并不清晰，“这钱谁出，最后落到哪里，都是问题，再说政府现在补贴所有倾向节能减排的技术，使得太阳能的优势不突出。”　　远水难解近渴。光伏业目前的“寒冬”仍然很真切。一位能源领域资深人士称，电价涉及到电网企业和电力改革的问题，并不是出一个针对光伏的电价就能解决的。　　此外，提炼硅也是一项高耗能高污染的工序，在环境保护标准势必日趋严格的未来，这也将成为现实问题。　　对于大多数企业来说，如何挺过这个冬天是当下最关心的问题。整个行业的付款周期都在延长，“至少延长了一个多月。”上述尚德副总裁称。CFP图