摩根大通维持奇虎增持评级 目标价升至165美元

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  北京时间3月10日晚间消息,摩根大通今日发布研究报告,维持奇虎360股票(NYSE: QIHU )“增持”评级,将目标股价从98美元调高至165美元。

  以下为报告内容摘要:

  强劲的2013财年第四财季业绩证明了奇虎的商业化能力,我们认为,奇虎搜索和移动商业化将继续推动今年的营收大幅增长。与此同时,有效的成本控制和有度的开支将有助于奇虎维持当前的利润率。为此,我们继续维持奇虎股票“增持”评级,将目标股价从98美元调高至165美元。

  强劲的第四财季业绩:第四财季,基于非美国通用会计准则,奇虎每股摊薄收益0.70美元,较我们的预期高73%,较华尔街预期高64%,主要得益于低于预期的运营开支,以及超出预期的营收增长。第四财季,奇虎营收较我们的预期高6%,运营利润较我们的预期高8.9个百分点。奇虎2014财年第一季度营收预期的中间值较我们的预期高4.6%。

  移动商业化超出预期:尽管市场竞争激烈,但奇虎的移动商业化进展顺利,这主要得益于快速的市场增长,以及奇虎管理层出色的执行能力。

  搜索推动营收增长:我们仍认为,当前奇虎对搜索流量的商业化程度并不高。第四财季,奇虎营收仅为 百度 营收的2.3%,但流量市场份额超过了20%。我们认为,奇虎搜索营收今年将继续快速增长。

  估值:我们继续维持奇虎360股票“增持”评级,将目标股价从98美元调高至165美元。

时间: 2024-10-24 07:45:20

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