工行250亿可转债申请获批

网易财经8月18日讯证监会周三公告称,在发审委8月18日召开的2010年第129次会议上,工商银行(601398)的发行可转债申请获通过。  早在3月份,工行董事会就审议通过拟在A股市场公开发行不超过250亿元的A股可转债,期限为发行之日起六年,票面利率不超过3%,所筹集的资金将用于补充资本金。这一议案也于5月份通过股东大会审议。  工行董事长姜建清此前介绍,A股市场发行可转债,同时具有转股权的价值和保本收益的特点,可以最大限度地满足A股市场投资者的需求,而金额不超过250亿元,对于市场的冲击也较小。  除可转债外,工行7月曾公告称,拟通过A+H配股方式,募集至多450亿元人民币以补充资本金。

时间: 2024-07-31 05:51:08

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工行250亿可转债获股东会通过

工商银行(601398)5月18日公告,公司股东大会已通过了A股发行不超过250亿元可转债的计划,将等待市况好转后落实,H股再融资方案和金额则仍未确定. 随着各家商业银行陆续公布了各自的再融资计划,银行业再融资进程逐步明朗化,从公布情况看,银行再融资压力小于市场预期. 大行青睐可转债 在去年9.59万亿元天量信贷增长之后,银行业普遍面临资本金不足难题.目前商业银行主要通过增发.配股.IPO等股权融资方式,以及发行次级债券.金融债.通过银行自身利润等渠道来补充资本金.当前来看,银行再融资成为其补充

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工行再融资方案获通过A股发行250亿可转债

昨日,中国工商银行在香港和北京两地举行了该行2009年度股东年会并在会后发布了相关公告. 公告显示,出席本次股东年会的股东及股东授权代表共 1,163 人,代表有表决权股份290,036,599,417 股,占本行有表决权股份总数的86.8324%.该行董事长姜建清主持了此次会议.据悉,在该次年会上,提出的十一项议案全部通过,没有出现否决或修改议案的情况. 在这十一项议案中,除了对2009年年报,2009年财务决算方案.利润分配方案等进行了表决外,还包括了<关于中国工商银行股份有限公司发行H 股

工行250亿A股再融资锁定可转债

昨日,工商银行(601398.SH,01398.HK)董事长姜建清在港出席股东会时表示,该行250亿元A股再融资计划已确定通过可换股债券形式筹集,可换股会优先考虑原有股东的权益.而H股的融资方案仍未拟订,股东会只决议进行一般授权,发行不多于现有股本20%的新股,并没有谈论具体的H股集资额. "目前正与投资银行密切接洽中,(H股)具体融资金额将会与投行商量."姜建清表示.此前有报道称,工行已聘用了四家投行负责其香港配股事宜,H股配股计划筹集70-100亿美元. 有消息称,工行大股东汇金生

大秦铁路165亿增发申请获批

中国证监会发行监管部28日公告,发行审核委员会2010年第98次会议于2010年6月28日召开,大秦铁路股份有限公司增发申请和广东塔牌集团股份有限公司发行可转债申请获通过. 资料显示,大秦铁路拟向不特定对象公开发行不超过20亿股,拟募集资金不超过165亿元,利用募集资金向控股股东太原铁路局收购运输主业相关资产和股权,该部分资产评估值约328亿元. 长城证券认为,认为公司成功收购太原铁路局剩余资产后,4亿吨不再是大秦铁路公司的极限运能,公司所管辖铁路营业里程的增加以及煤炭运输业务规模的扩张,都为大

中国石化230亿元可转债申请获批

12月29日晚间,中国石化(600028.SH/00386.HK)发布公告,公司发行A股可转债事宜经中国证监会发审委审核通过. 中国石化此前公告称,为满足国内不断增长的油气需求,公司拟发行不超过230亿元可转债,用于支持炼化项目改造及油气管道设施建设.此次发行可转债每张面值100元,期限为自发行之日起六年,转股期为发行结束满6月后第一个交易日至可转债到期日,票面利率不超过2.5%,初始转股价不低于募集说明书发布日前20日A股交易均价. 公司称,本次可转债募集资金将用于武汉80万吨/年乙烯工程.安

宁波海运发行7.2亿可转债申请12日过会

网易财经11月12日讯 宁波海运周五晚间发布公告称,公司申请公开发行不超过7.2亿元可转换公司债券事宜12日获证监会通过. 宁波海运此前公告称,2010年4月14日,公司收到宁波市国资委<关于宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复>(甬国资改[2010]12号),同意公司公开发行可转换公司债券募集不超过7.2亿元. 宁波海运表示,该笔款项主要用于发展公司的海运主营业务,根据运力发展计划和航运市场的实际,建造1艘5.7万吨级散货轮和择机购买或建造3艘大灵便型散货轮,壮大公司的海运船队:

中石化23日发行230亿可转债

中国石化(600028,收盘价9.27元)230亿可转债申请早在去年12月30日便获得证监会批准,而发行时间一直未最后确定.今日 (2月18日),中国石化发布公告称,可转债将于2月23日发行,可转债的初始转股价格为9.73元/股,每张面值人民币100元.这将是去年8月以来亚太地区规模最大的可转债发行交易.业内人士表示,此次发行正值管理层鼓励企业通过国内尚处起步阶段的公司债市场进行融资.减少银行信贷之际,但公布的发行时间,恰好也是近期A股强劲反弹后,无疑将分流部分场内资金. <每日经济新闻>记者

250亿元工行转债吸引力几何?

工商银行(601398.SH)250亿元可转债的发行无疑是本周最为牵动投资者神经的重量级事件.尽管由于具有优先配售条款,短期可能对工行的股价构成支撑,但中行转债(113001.SZ)发行时市场强烈的除权效应还是使得市场人士心有余悸,优先配售权的吸引力也因此大减. 转债定位 中航证券固定收益分析师康海荣认为,按照当前银行间市场上信用等级为AAA级.剩余期限为6年的几只企业债到期收益率3.8%计算,工行转债的纯债价值部分约为87.99元.而按照工行A股过去1年波动率(年化)21.83%和过去2年波动