前金山高管王峰的蓝港互动即将在香港上市,算是抓住了小型手游厂商上市黄金时代的尾巴。手游市场却在快速的演进中,王峰的前老板雷军们才代表手游市场真正搅局者。两个老金山人,代表了2015年手游市场的两个关键点:CP(内容提供)和渠道。
蓝港的白银时代
根据公布的招股书,蓝港互动2012年、2013年的营收分别为2.66亿元、5.15亿元,2013年同比增长94%,抓住了手游崛起的大势——但是,也未能显著超越行业增速。
在手游业务之前,蓝港一直机会有限。2007年在端游市场成熟之后的创业,市场格局已经是巨头林立,而在页游快速发展的年份,公司没有几款拿得出手的王牌产品。此后,经过全力投入手游,到2014年,手游已经成为蓝港互动主要营收业务,占整个公司营收83.5%,《王者之剑》、《苍穹之剑》及《神之刃》三款中重度手游取得成功。
蓝港互动希望全年营收达到12亿元,笔者觉得这个目标相当困难。虽然它在2014年第一季度营收达到1.7亿元,上半年为3.63亿元,但手游市场风云变幻,它受到了几个方面的冲击:
第一,手游市场增速大幅放缓。中国2014年第三季度的手机游戏市场规模为79.5亿元,环比增长11.7%,增速已大幅放缓,这一点,在腾讯年报中手游的增速放缓中也可以看出来。行业肯定还会持续增长,但是,蓝港互动除了内容,其它方面并没有超乎行业平均增速的潜力。而在内容方面,我们看到iOS排行榜TOP10里,腾讯基本保持50%以上的占有率,而其它几款经典游戏,如《天龙八部》、《刀塔传奇》、《COC》等难以撼动,蓝港的CP还没有到出类拔萃的地步。
第二,竞争格局大变,时间窗已变。回顾这段历史,蓝港互动能够成功,笔者认为核心是时间窗:在2013年手游开始崛起的时候,主要的产品依然是轻度游戏、中度游戏,蓝港提前布局、全力以赴推出中重度游戏起到了很好的圈地效果。但是,现在腾讯、完美、畅游等老牌端游厂商在重度手游上已经回过神来,《刀塔传奇》、《神武》等游戏的创业型公司优质产品也开始发力,加上《COC》、《海滩登陆》等海外王牌游戏的霸榜,蓝港互动这样的创业型公司突围的难度要大得多了,更不用说更小的创业者了。正如我们所见,2013年及2014年前7个月以蓝港互动自主研发游戏的充值流水计,市场份额分别达3.62%及3.11%,于国内所有手游开发商中排名第五,但是份额下降的趋势明显。
第三,用户获取成本大幅提升。2012年和2013年全年,分销蓝港互动游戏的第三方分发渠道收取的服务收费占游戏收入的31.7%和33.6%,2013年Q1和2014年Q1分别占到33.9%和33.2%。据统计,蓝港互动已经与约200家第三方分销渠道展开合作,渠道成本不可忽视。更重要的是,这个成本一直在提高,进一步获取用户难度加大。在用户获取成本增大的情况下,2012年、2013年、2014年1-7月,蓝港互动手游月活跃用户则分别为0.66万、150万、400万,进一步快速扩张难度增大。
手游仍然在黄金时代,明年可能保持50%的增速,对于蓝港互动来说,这只能算是白银时代。但是,毕竟它抓住时机上市了。对于大多数手游创业企业来说,则是青铜时代、黑铁时代,在近万款手游产品的惨烈竞争下,最多5%的产品能够实现收支平衡,月流水超过5000万元的只占1%。
小米模式想象力
到2016年,中国手游市场预计将会超过500亿元,几乎两倍于今年的电影市场,无疑仍然是一个遍地黄金的市场,只是说,这里的黄金只有小部分属于创业企业、甚至内容生产商。渠道掌控权格外巨大——就像院线掌控近40%的电影市场一样。
在目前的手机发行市场上,360手机助手、百度系、腾讯应用宝位居前三,日均下载量在8000万-1.5亿之间,加上微信、手Q平台,这五大平台左右着手游市场的发行格局。但是一个新的强劲对手正在入局:小米。
到2014年11月,小米的日均下载量已经达到5000万,跻身前五。如果小米手机从今年的6000万提高到明年的1亿部,加上MIUI的拓展,可以想见,它的下载活跃度可能会直接挑战前三强,未来实现弯道超车也并非不可能。1-10月其开发者分成达到3.64亿元,已经是一种全新的生态型势力。
到明年,小米商店无疑会成为手游格局的重要玩家,会直接和腾讯、360、百度竞争,也会左右蓝港这样的手游提供商。因为,小米背后有金山系、有自研的游戏,小米最接近的对手已经是腾讯,二者的竞争性甚至大于与360的竞争。
实际上,手机正在变成互联网的发行渠道,小米虽然是在效仿苹果模式,但是,在中国特色的环境下,又不同于苹果模式。因为苹果采取的是一种只做平台,不做内容的独立模式,而在中国,腾讯、小米等都是二者兼顾,都是强用户运营的模式。这种情况下,小米对游戏发行的深度参与几乎是一种必然。
果不其然,12月10日,天马公司旗下《全民奇迹MU》正式上线,截至晚上12时,该产品首日13小时内充值突破2600万,全平台新增69万用户,小米游戏中心新增20万用户,在所有游戏类平台下载排行第一。何止是游戏,小米已经大幅布局视频等其它CP。
可以说,小米已经是中国第四大互联网平台,领先于京东、360。