中国联通间接控股公司拟发18.4亿美元可转债

网易财经9月28日讯 中国联通周二晚间发布公告称，公司间接控股公司拟发行18.388亿美元于2015 年到期的五年期美元可转换债券，该债券的票面利率为年利率0.75%。　　转股价15.85港元/股　　公告显示，中国联通间接控股的联通红筹公司之全资子公司—亿讯投资有限公司是可转换债券的债券发行人。本次发行的可转换债券可以按照每股15.85港元的初步转股价格相应转换为联通红筹公司的普通股股票。联通红筹公司将作为换股股份发行人以及就可转换债券所有应付款项的支付担任担保人。　　转股截止日期：2015年10月8日　　受可转换债券条款及有关债券持有人遵守有关转股程序所规限，债券持有人可于2010年11月28日或之后任何时候直至2015年10月8日营业时间结束前(如果该等可转换债券已于到期日前被联通红筹公司要求赎回，则直至不迟于指定赎回日7日前之营业时间结束时)随时行使转股权。　　净融资收约18.23亿美元　　中国联通表示，扣除承销佣金和开支后，预计本次发行将获得约18.23亿美元的净融资收益。此次募集资金将用作联通红筹公司的营运资金和其他一般性公司用途。　　重点业务提供资金支持　　中国联通表示，通过发行可转换债券，将为公司的3G、宽带等重点业务发展提供有力的资金支持，有利于提升公司的市场地位与竞争实力，并能够在可转换债券转股后有效增强公司资本基础。　　最多可转换9亿股　　中国联通称，假设本次发行的可转换债券按照初步转股价格全部转股，将转换为约9亿股联通红筹公司的股份，相当于目前联通红筹公司已发行股份的3.82%和换股股份发行后的联通红筹公司已发行股份的3.68%。　　本次发行的可转换债券将在香港联合交易所有限公司申请上市。