自从经历了第一代CRM解决方案在使用、定制和集成上的高难度之后，企业开始意识到灵活度的重要性，并决定部署适合">企业自身经营方式的CRM解决方案， 从而提高客户忠诚度，并推动整个企业的盈利。
在规划CRM时要将灵活性与最佳实践结合在一起，并且用逐步推进的方式来确保持续的革新和回报测量。 作为CRM成功实施的基础，企业应当从能够提供长期革新的平台和支持商业战略和绩效目标的技术投资方面入手。
通过以下六个步骤，你或可建立长期的CRM价值：
了解企业需要什么以及何时需要
并不是所有的CRM解决方案都能支持每个企业的商业流程，因此了解你的企业打算如何管理客户关系就很重要。 然后找出适合并满足你的特殊需求的解决方案。
了解你企业的整个运作过程，以及你想要通过CRM解决方案来达到什么成效。 站在全局的角度来审视你的企业，并决定客户在其中所扮演的角色。 然后定义出商业问题和预期回报。 对企业现在及CRM实施后的运作情况都要做到心中有数。
一旦你能清晰地描绘出一副蓝图，你就可以把项目拆分成若干个带有明确阶段性回报的步骤，并在项目开展过程中测量那些回报，从而在你的新CRM解决方案上获得丰收。 你要与供应商和伙伴识别出所有将被集成到CRM中的要点及前端和后勤系统。
取得管理层的支持
若想让一项CRM战略在整个企业中被采纳、推进与实施，那么管理层的支持就是个中关键。 你要在管理层中选择一个雷厉风行的支持者。 此人能在必要时做出铁腕决断，统一各个团队和部门，并确保企业中的每个成员都能明确的了解并配合。
同时也建议你组织一个包括经营者与技术实施团队在内的管治小组。 与该小组共同监督项目成效，移除障碍，并为项目团队提供适当的支持。
投资于一套强大的CRM解决方案
一套强大的CRM解决方案一般包括了操作、分析和协同三个方面。在考虑进行CRM解决方案的投资时，卓越的企业会对这三个方面给予相同的重视：
操作型CRM从总体商业层面入手来建立关于客户每一方面的详细信息，并能在适当的时候合并比如联系人生日或特殊偏好之类的个人信息。 操作型CRM提供了一个关于客户的“360度全景”，并且包含了进行决策时所需的信息。
分析型CRM包含了数据挖掘，它能挖掘出市场、销售和服务需求与客户喜好方面的深度信息、趋势和形式。在创建目标活动、制定销售方向、发现横向销售机会，以及优化销售和服务流程方面，这些信息都是无价之宝。
协同型CRM能帮助各部门团队或个人在适当的时间将适当的客户的适当的信息连系起来。 它能通过各种触点将触角伸向客户和各企业成员。
随着企业与个人不断向移动技术过渡，他们在远离办公室时也能与公司保持联系。从本质上讲，协同型CRM能将客户与客户体验之间的最终触点紧密连结起来。
早先那些专注于CRM操作和分析的企业发现他们的用户体验太过冗杂， 他们无法依照用户所需的方式去捕获与组织信息，并制定更好的商业决策去促进成效。 简言之，这些部分对企业长期解决方案上所产生的回报十分有限。
选择一个易于使用的CRM解决方案
分析师认为用户接受是保障CRM成功的一个最重要的因素，在选择解决方案时应当密切留意这个问题。
你的CRM解决方案应当能以用户所熟知的方法来工作，并不让用户觉得会对他们的工作形成阻碍。 企业须改变自身的工作方式或经营方式来更好地融入到该应用中。 许多人都觉得用户自定义会导致失控，或损害他们的利益。
不管怎样，时间和技术都已发生了变化。 成长中的企业如今希望CRM解决方案能够满足他们的特殊需求，随着他们的业务一起成长，在价格合理的情况下提供更快的投资回报(ROI)。
对成功的CRM解决方案来说，用户界面是一个关键;它必须是直观的。 拥有一个能自我说明、易于使用的界面十分重要，而人们却经常忽略这一点。 如果你的企业在销售、市场和服务人员之中部署了某个应用，而那些用户无法快速了解该应用;那么他们最终都将弃之而去，或将其打入冷宫。 如果没人使用该应用，那么你的企业将会大把措施在关键客户触点上改善商业实施和信息积累的机会。
选择一个易于集成的CRM解决方案
你的CRM解决方案应当与企业所用的关键系统良好结合。 你要兼顾目前所使用的前台和后勤技术，并考虑到将来可能会实施的系统。 此外，当你打算扩大CRM回报范围的时候， 你也要将各部门或业务区规划在内。
这不单会关系到你企业的现况，而且还会影响其未来的走向。 企业变化了，公司问题也会随之变化，客户需求变化了，你的当务之急也会变化。 你需要一个能够随着你的变化来持续加强经营方式的CRM系统，而不是自缚双手来限制企业的发展。 你的CRM解决方案应能持续提供你所需要的深度信息、度量和仪表盘，从而助你迈向你的目标。
建立正确的团队
一个拥有高度技能和丰富经验的团队才能保障CRM的成功。 CRM实施或许是复杂的， 因此你的企业需要一个拥有丰富专业经验和商业知识，并且能够创新、专注、实干的团队来带动CRM的实施，从而实现项目预期。