今日晚间新浪微博将登陆纳斯达克,交易代码为WB。据某承销商向路透社披露,其IPO发行价为17美元,处于此前价格区间的最下限。新浪共发行1680万股ADS,融资2.856亿美元,总市值为34.6亿美元。
此前新浪微博确定IPO定价区间为每股ADS 17-19美元,发行2000万股并授予承销商300万股超额配售权。
此次IPO前,新浪持有新浪微博的股份为77.6%,阿里巴巴持有19.3%。上市后,新浪持股比例将降至56.9%,阿里巴巴的比例升至32%。但由于AB股的结构,新浪将拥有79.9%的投票权。
而新浪微博管理层调整在IPO前已经就位。新浪微博董事长为曹国伟,CEO为王高飞。根据招股书披露的信息显示,曹国伟持股比例为1.3%,董事会及高管团队其他成员持股比例为1.7%,其中王高飞持股比例不足1%。
2013年新浪微博的营收为1.883亿美元;净亏损为3810万美元美元。而在3721.html">2014年第一季度,新浪微博总营收6750万美元,同比增长160.6%;净亏损为4740万美元,同比扩大146.9%。但若除去期权价值变化等因素,其净亏损为480万美元,较2013年同期的净亏损1840万美元大幅下降。
不过新浪微博业绩也依赖于大股东阿里巴巴。数据显示,2013年阿里对新浪微博广告贡献为4913.5万美元,而其全年的广告收入为1.48亿美元。
2014年一季度新浪微博月均活跃用户数为1.438亿,日均活跃用户数为6660万;而2013年年底的数据分别为1.291亿与6140万。新浪微博表示,超过70%的月均活跃用户至少用移动设备登陆过一次。
此前新浪微博曾计划募资至多5亿美元。对于筹集到的资金,新浪微博将约2.5亿美元的资金偿还所欠新浪贷款。剩余部分则计划提高其品牌知名度、通过提供股权奖励以留住优秀员工,以及获得额外的资金。