案 例 简 介
浙江省永安期货经纪有限公司自1997年正式开业以来非常重视客户关系管理，并建立了全国性的期货交易系统。为了实现公司对现代化管理的需求，永安公司希望通过通方CRM管理软件来提高客户满意度，不断扩大交易的渠道和交易的范围。
用 户 名 称
浙江永安期货经纪有限公司
用 户 类 型
期货业
用 户 简 介
浙江省永安期货经纪有限公司于1997年正式开业，目前注册资本为8000万元人民币，由浙江省经济建设投资公司、浙江省协作大厦有限公司、浙江东方集团控股有限公司、浙江聚丰投资管理有限公司、浙江新世纪物业管理有限公司联合出资组成。截止2004年底，公司代理交易额已连续七年蝉联浙江首位，连续六年跻身全国十强行列。1998年在郑州商品交易所交易量名列首位;1999年期货代理交易额全国总排名第六;2000年在大连商品交易所交易量位列第四、在郑州商品交易所位列第七、全国总排名第十;2001年期货代理交易额占浙江省的22.6%，全国排名第五;2002年期货代理交易量排名全国第四，交易额排名全国第八;2003年、2004年连续两年期货代理额、代理量皆排名全国第二，同时连续两年获上海期货交易所"优秀会员"称号;2004年获大连商品交易所"优秀会员称号"。永安期货公司以最大限度地满足投资者的需求、努力实现客户资产的保值增值为经营理念，追求公司与客户的双赢。
用 户 需 求
1. 需要规范化的客户管理
2. 需要有效的管理经纪人
3. 市场活动管理的需求
4. 企业内部知识共享的需求
技 术 路 线
永安期货非常重视客户关系管理,建立了全国性的期货交易系统，希望通过CRM管理软件来提高客户满意度，不断扩大交易的渠道和交易的范围。通方公司向永安期货提供的CRM解决方案中采用了经典CRM产品SalelsLogix，涵盖了客户关系管理系统的销售、市场、服务这主要的三大功能模块;其中包括了客户管理、联系人管理、客户服务管理、经纪人管理、市场活动管理、活动管理、知识管理以及报表等八个模块的业务。同时，整合了OUTLOOK，旨在帮助永安期货减少机械的不必要的重复工作，规范交易工作的管理，提高交易人员的工作效率和交易支持能力;规范市场管理，实现市场营销的评估;规范服务工作管理，实现优质的服务流程，提高永安期货对客户的管理能力。
过 程
需要规范化的客户管理
永安期货公司面临的第一大挑战是如何规范有效的管理客户，保持客户信息、交易数据的及时更新，以减少企业内部的竞争和冲突。同时，将最优的资源用于开发和管理最有价值的客户，以获得一个全视角的客户交易及信息的图画，从而做出更加快速和深入的商业决策提高客户开发和管理的效率和效果，提高客户的满意度，最终提高企业的盈利能力和竞争力。
需要有效的管理经纪人
经纪人的高流动性和不确定性，不仅给永安期货带来了经济上的损失，也增加了企业管理的难度。因此永安期货需要一个经纪人管理模块来实现经纪人的有效管理，并相应的管理经纪人所带的客户。
市场活动管理的需求
随着这几年业务的不断扩大和发展，公司的市场活动也在不断的增多，对于如何识别各阶段的市场活动，跟踪每一阶段的执行情况就成了一个难题。因此，对市场活动进行管理，对活动结果进行记录，对参与者进行追踪并有效的开发，为企业盈利提供有效的支持正成为企业迫切需要解决的问题。
企业内部知识共享的需求
如何在公司内部及时有效共享各种知识，建立持续学习型的组织，加强对员工的教育培训，提升员工素质，使人力资本持续增值，从而持续提升企业业绩和实现战略规划，提升企业的竞争力，同样成为摆在永安期货公司面前的一个迫切需要解决的问题。
成 果
永安期货自2007年正式使用经典CRM产品SalelsLogix解决方案，满足了客户管理规范化的需求，帮助永安期货搭建企业化客户资源管理中心，形成各部门、各业务环节的协同工作平台，使企业管理者透视业务全过程，企业员工利用系统能方便查询客户的信息以及服务纪录。同时，有针对性的提出客户开发和管理方案，为客户提供个性化服务，挖掘和提升客户价值，提高了客户开发和管理的效率和效果。其次，实现了经纪人的有效管理，解决了经纪人的流失所造成的客户流失的问题。再次，市场活动的管理也为企业寻找客户资源、扩大企业影响提供了有效的支持。最后，SalelsLogix解决方案为企业内部的知识共享，以及帮助企业成为学习型组织提供了很好的帮助。