Line发行价确定为3300日元:成今年以来最大科技IPO

  聊天应用Line周边玩具

北京时间7月11日上午消息,日本聊天软件Line已经确定按照目标区间上限发行新股,并将行使超额配售选择权,向投资者出售更多股票。此举表明投资者的热情并未因为英国脱欧引发的市场动荡而受到影响。

作为韩国门户网站Naver旗下的移动聊天软件开发商,Line周一宣布,他们将以每股3300日元的价格销售3500万股股票。该公司还将通过所谓的“绿鞋机制”销售更多股票,从而将市场IPO的融资总额增加到1328亿日元(13亿美元)。

Line是在脱欧公投前数周宣布IPO计划的,此次公投引发了全球股票和货币市场动荡。按照IPO发行价计算,Line估值约为69亿美元,并将因此成为今年以来全球最大的科技公司新股发行交易。

Line将于7月14日在纽约上市交易,第二天在东京上市。包括“绿鞋期权”在内,该公司将在纽约以每股32.84美元的价格销售2530万股股票。

Line目前正在与Facebook和腾讯等规模更大的竞争对手对抗,希望扩大其现有的2.18亿用户群,使之不再局限于该公司表现最好的日本、中国台湾和泰国三大市场。该公司还计划使用此次融资所得在整个亚洲展开扩张,并最终进军美国市场。

知情人士透露,Line两年前就曾希望以1万亿日元的估值IPO,但却未能成功。该公司最终决定推迟IPO,以期获得投资者更大的认可。由于Facebook已经开始进军这一领域,加之科技IPO市场遇冷,此举有可能令该公司损失了数十亿美元估值。

Line成立于2011年,他们在智能手机聊天软件上开创了贴纸和其他数字装饰品的销售业务。然而,由于面临Facebook的Messenger和WhatsApp以及腾讯微信的挑战,该公司的增长已经遇阻。

Line去年营收增长40%,达到1207亿日元,游戏、流媒体音乐和漫画贡献了41%。但根据IPO文件,该公司在此期间遭遇了76亿日元的净亏损。

IPO市场的遇冷限制了退出选择。根据市场研究公司CB Insights的数据,目前有160家创业公司的估值达到或超过10亿美元。但彭博社汇总的数据表明,今年没有一家科技公司通过IPO市场获得超过1.5亿美元的融资。

====================================分割线================================

本文转自d1net(转载)

时间: 2024-09-20 08:10:41

Line发行价确定为3300日元:成今年以来最大科技IPO的相关文章

LINE上市:一场迟到、勇敢又无奈的IPO

LINE终于要上市了. 这家经历了颇多波折的科技公司即将于当地时间周四和周五在东京.纽约两地首次公开募股(IPO).迟到.勇敢.无奈,这三个词或许是对LINE上市的最好注解. 2011年,日本地震及海啸导致通信中断,免费聊天应用LINE应运而生.LINE最初只提供即时通信和VoIP服务,如今已发展成了包括游戏.表情包.流媒体音乐等在内的社交内容平台.LINE的商业帝国已然成型. 然而,运气不好的LINE在上市路上走得磕磕绊绊. 2014年夏天,LINE母公司Naver考虑要将LINE同时在东京和

LINE:今年最大科技IPO 估值69亿美元

日本聊天应用LINE7月14日.15日在纽约.日本先后上市,招股价最终上调至每股3300日元(折合32.84美元),共计销售3500万股,融资11亿美元, LINE总估值达到69亿美元,成为今年以来全球最大的科技公司新股发行交易.上市前,LINE在黑市已溢价15%. 根据财报,LINE2015年营收增长40%,达到1207亿日元,净亏损76亿日元.LINE招股书概要显示,作为在日本.中国台湾.和泰国领先的移动应用,LINE希望通过本次上市继续扩大用户群,打开亚洲乃至全球其他地方的市场,增强用户互

微软超越谷歌成市值第二大科技公司

微软超越谷歌成市值第二大科技公司10月19日消息,据外媒报道,截止昨日美股交易收盘,微软市值为3595亿美元,谷歌为3497.4亿美元.微软赶超谷歌成为了全球市值第二的科技公司.苹果以5889亿美元排在科技公司市值第一的位置.三家公司当前的总市值超过了1万亿美元.根据雅虎财经和CNBC的数据,前天收盘后,谷歌市值达3547.7亿美元,微软为3521.7亿美元.昨天开盘之际,谷歌市值为3570.5亿美元,而微软为3561.3亿美元,两者之间的差距越逼越近.17日,谷歌公布财报后,其股价在盘后交易中

成渝高速勇夺主板IPO首单拟发行5亿股募集约20亿元

每经记者 张亦帆 崔丹 12年前,成渝高速是四川首家在中国香港联交所上市的基建类公司.12年后,成渝高速再次勇争第一.在A股市场IPO重启大门率先为中小板公司打开后,昨日,主板市场的大门也为成渝高速打开.昨日晚间,记者从可靠渠道获悉,成渝高速已于昨日下午正式拿到批文,成为A股市场IPO重启后首只上市的大盘股. 拟募集20亿元 昨日<每日经济新闻>记者从知情人士处获悉,在一年多的艰难等待后,成渝高速终于顺利回归A股.成为A股主板市场IPO重启开闸的首单.但是对于这一消息,成渝高速董事办相关人士表

创业板高发行价起底:六成定价看投行脸色

理财周报投行实验室研究员 张云/文 45家,这是截至发稿前A股今年上市并破发的股票数量,占所有今年IPO的三分之一. 其实回想今年年初,密集发行的大盘股就创造了2009年年中恢复IPO以来多项破发记录,如中国西电(601179.SH),上市首日以尾盘跳水破发收盘:中国一重(601106.SH),首日以绿盘报开,挣扎一天也未能翻红. 时光荏苒,上周二首发的嘉欣丝绸(002404.SZ)重蹈了上市首日破发的悲剧.命运稍好一些的是同日首发的爱仕达(002403.SZ)与和而泰(002402.SZ),前

Line收盘涨26.61% 成2016年美最大科技IPO

7月15日消息,华尔街终于迎来了一家即时通讯应用公司上市的机会,投资者的热情,对于Whatsapp和微信来说可能是一个好兆头. Line公司上市首日大涨26.61%,收于41.58美元,远高于该公司发布的32.84美元发行价.虽然,Line的资本故事可能没有什么高成长的神话,但华尔街的积极性表明投资者笃定即时通讯应用在未来将成为移动互联网霸主. Line本次共发行3500万股股票,其中2200万股在纽约证交所上市和1300万股在东京证券交易所.东京证券交易所的IPO时间为星期五,相信借着纽交所的

预计每股发行价5元左右成渝高速A股IPO待启

随着A股IPO重启的消息传播,投资者又开始关注那些有望成为首批受益者的拟上市公司. 据Wind统计,自去年以来,已通过证监会审核而没有发行的公司共有32家.其中,拟发行股份超过1亿股的公司包括中国建筑.光大证券.成渝高速和招商证券4只. 欲回归A股 成渝高速股份有限公司(简称成渝高速)经营着连接四川省成都市与重庆市之间的重要干线--成渝高速,这条高速公路也贡献了成渝高速超过6成的收入,同时,其还拥有成都至雅安的成雅高速以及成都城北出口高速公路. "蜀道之难,难于上青天",李白这首<

Line计划2014年于东京证券交易所(TSE)进行IPO

&http://www.aliyun.com/zixun/aggregation/37954.html">nbsp;据路透社报道,日本<日经新闻>的消息显示,Line计划明年夏天于东京证券交易所(TSE)进行IPO. 据悉,Line集团隶属于韩国Naver公司,预计IPO后市值将达到8000亿日元至10000亿日元之间(合80亿至100亿美元). 根据<日经新闻>的数据,目前Line全球用户数量已达到2.7亿.

弘成教育正式挂牌纳斯达克IPO共融资6820万美元

美国东部时间12月11日(北京时间12月12日)消息,据国外媒体报道,弘成教育(Nasdaq:CEDU)周二正式在 纳斯达克挂盘上市,开盘价为每股10美元,与首次公开招股(IPO)发行价持平,最终报收于7.97美元,较发行价下跌20.30%. 本周二,弘成教育的最高股价为10.10美元,最低股价为7.27美元.弘成教育上市后表现不佳,同美国股市整体下跌有一定关系.美联储将联邦基金利率和贴现率同时降低了25个基点,但并未达到投资者的预期,从而导致美国股市大幅下跌.本周二上市的另一家公司.ATM运营