炒房团转战股市：稀土首战告捷之后一地鸡毛

作者 王传晓　　从稀土永磁到航天军工，再到农业板块，游资凶悍的操作蔓延A股，而题材亦是不断翻新。　　这很大程度上源于民间资本从房地产退下来之后，大举杀入股市。　　“现在有些营业部开始提供融资服务，帮操盘手介绍资金，很多资金正是从房地产退出来的。”浙江一家知名游资营业部的大户告诉记者。　　虽然这些资金数量仍难以测算，但从游资的四处出击中，也可以一窥其对市场的影响。　　地产资金化身游资　　“这段时间温州人卖房的特别多，小区最近装修的很多，大多都是温州人卖掉之后，新的房主开始装修。”有居住在上海内环某中端楼盘人士告诉记者。　　2000年该楼盘一期建成时，就有不少温州投资客涌入，目前该小区楼盘至少有三分之一为温州资金购得。　　房地产资金杀向股市的传言，似乎渐被证实。　　记者从浙江某些游资集中的营业部了解到，部分营业部正在以中间人的身份，帮助
涨停敢死队介绍资金。　　有知情人士告诉记者，具体的操作流程是，操盘手自己出一部分资金与新进来的资金一起操作，“比如我借了1000万进来，我自己也要出100万，然后1100万放在放款人的账户，我只负责操盘。”上述知情人士向记者表示。　　而借款的利率则是月息1.1%，相当于13.2%的年息。　　“这种情况之前也有的，但是不是很多，从今年八九月开始，这种情况突然多了起来。”该人士向记者表示。　　广发证券在其报告中表示，从地产市场来看，根据“十一”之前股市18.28倍的PE，可以倒算出当时租金收益率为5.5%。这相当于同样的资金投入到股市，和投入到楼市，收取5.5%的租金，收益是一样的。　　“不过‘十一’之后，考虑到市场预期的即将要征收的0.6%左右的房产税率，加之首付比例由十一之前的20%提高到十一之后的30%以及三套房限购令。据此推算，“十一”之后租金收益率已经降到4.5%以下，那么楼市所隐含的股市PE水平应当为22.2倍，而截至10月29日，上证PE水平为19.6。据此推算，股市应该至少还有16%的上涨空间。这也意味着楼市所隐含的上证点位也为3500点之上。”广发证券在其报告中表示。　　游资炒作板块轮动　　稀土永磁的涨势似乎已经见顶。　　11月5日，稀土永磁板块个股全线回落，17只板块个股中，仅有横店东磁(002056.SZ)和中国铝业(601600.SH)两只个股收红。　　而11月2日堪称稀土永磁板块回落的开始，当日该板块下跌2.34%，次日更是全线深跌7.87%。11月4日稀土永磁板块又大涨4.37%，但在部分市场人士看来，这已经是游资在拉高出货的手法了。　　从9月开始，稀土永磁板块走势可谓凌厉，至今涨幅已经达到63.4%。　　稀土永磁板块的连续上涨，也是游资合力力推的结果。　　“稀土永磁主要是看包钢稀土(600111.SH)。”有浙江游资人士告诉记者。　　虽然包钢稀土并非游资主攻的方向，但其股价走势，却对江浙资金冲杀稀土永磁板块，起到风向标的作用。　　早在2010年4月20日，包钢稀土出现的一轮行情中，就可以看到游资与机构共舞的现象。当日交易龙虎榜显示，一家机构席位当日买入8041万元，而位居买入榜榜首的则是国泰君安上海打浦路营业部，该营业部买入9892万元，而国泰君安上海打浦路营业部亦是知名游资营业部，且近期多次与机构席位共同出现在龙虎榜上。　　此外，位居龙虎榜第五位的广发证券辽阳民主路营业部，也是在熊猫烟花(600599.SH)上一战成名的知名游资聚集地。　　11月以来的5个交易日，稀土永磁板块的资金净流出非常明显。　　大智慧的数据显示，11月1日到11月5日期间，稀土永磁板块资金净流出27.7亿元，占到了流通盘的0.93%，在全部大智慧概念板块中，资金净流出占比为最高。　　但此时部分游资或已经转战，而剩余资金则开始用对倒的手法拉抬股价，集中兵力强攻个股。　　10月21日，中科三环(000970.SZ)突然
发力，打响第一枪的依然是游资。当日交易龙虎榜显示，国信证券深圳泰然九路营业部当日对倒，买入795万元，卖出926万元。而两家机构席位也在当日分别买入了2968万元和2374万元。位居买入榜首位的则是光大证券深圳深南中路营业部，当日买入4048万元。　　此后一个交易日，光大证券深圳深南中路再度加码，买入2677万元，下一个交易日，又再度买入6772万元。同时两个交易日分别卖出870万元和898万元。而位居买入榜前五的营业部均有卖出，对倒之势日益明显。　　11月2日，国信证券深圳泰然九路营业部则接过游资大旗，当日买入3637万元，卖出2698万元。当日该股振幅达到10.07%，换手率更是高达24.79%。　　虽然中科三环11月以来5个交易日的涨幅达到9.90%，但大智慧数据显示，主力资金出逃明显。该股资金净流出2.43亿元，占到了流通盘的1.98%。而中科三环正是稀土永磁板块中11月涨幅最高的个股。　　而近期涨势凶猛的太原刚玉(000795.SZ)，同样可以看到光大证券深圳深南中路、国信证券深圳泰然九路以及广发证券辽阳民主路营业部等几个熟悉的身影，均是当日该营业部就有大量买进和卖出，其手法依然是对倒。　　“机构在全出，游资对倒说明也不敢久留。”上述浙江游资人士如是分析。　　而在稀土永磁和航天军工之后，次新股似乎又成了游资新的热点。　　10月4日，国信证券旗下两家知名营业部广州东风中路证券营业部、国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部同时杀入珠江啤酒(002461.SZ)，累计买入1500万元。而今年8月才上市的珠江啤酒上市后一个月股价就已经翻番，目前的收盘价27.28元，较之发行价的5.8元，已经上涨了370%。　　而另一只新股九州通(600998.SZ)也为机构和游资热炒，11月3日两家机构累计买入4164万元，次日上市公司当地的知名游资营业部中信建投武汉建设八路营业部率领另外两家当地营业部，累计买入1.04亿元。