新华悦动传媒将出售股份筹资750万美元

美国东部时间10月26日13:10(北京时间10月27日1:10)消息，新华悦动传媒(Nasdaq:XSEL)今天宣布，该公司已经与几家选定的机构投资者达成最终协议，将在一次注册直接发行活动中以每股1.36美元的价格向其出售5514705股美国存托凭证(ADS)，总收益为750万美元。　　新华悦动传媒称，投资者还将收到两种系列的认股权证，将可最多收购总量14889703股的新华悦动传媒A类普通股(约相当于7444851股美国存托凭证)。其中，A系列的认股权证将可收购最多3860293股新华悦动传媒A类普通股(约相当于1930146股美国存托凭证)，初始行权价格为每普通股0.975美元(每股美国存托凭证1.95美元)，可在上述美国存托凭证出售交易完成以后的六个月后到五周年当日之间的任何时间行使；B系列认股权证将可收购最多11029410股A类普通股(约相当于5514705股美国存托凭证)，初始行权价格为每普通股0.68美元(每股美国存托凭证1.36美元)，可在上述美国存托凭证出售交易完成日期到交易完成后六个月当日之间的任何时间行使。　　上述美国存托凭证出售交易需满足惯例成交条件，预计将在10月29日以前完成，新华悦动传媒计划将来自于该交易的净收益用作流动资金用途。　　新华悦动传媒依据向美国证券交易委员会(SEC)提交的暂搁注册申请(Shelf Registration Statement)向机构投资者出售上述由美国存托凭证和认股权证所代表的A类普通股，这一暂搁注册申请已在2009年9月16日宣布生效。　　美国投资集团Rodman &Renshaw Capital Group旗下全资子公司Rodman &Renshaw LLC在新华悦动传媒此次股份出售活动中担任独家承销商。(唐风)