电子信息股：或成强势股摇篮

昨日A股市场虽然窄幅震荡有所企稳，但电子信息股却反复出现强势股，日海通讯(002313)等品种冲击
涨停板，而南天信息(000948)、华工科技(000988)等品种则紧随其后，折射出各路资金对电子信息股的重视。那么，如何看待这一信息呢？　　乐观的行业空间　　从企业成长的角度来看，只有不断拓展的行业容量空间，才能源源不断地产生高成长股。　　电子信息行业目前就面临着极为广阔的行业成长空间。因为从信息强国的历史经验来看，当工业化进入后半阶段后，信息化呈现出加速发展的趋势，信息产业已经成为主要发达国家以及新兴工业国家的支柱产业。在20世纪90年代的信息化高峰期，信息产业产值增速均远快于GDP增速。以韩国为例，在1995年至2000年，电子信息产业增长66.4%，但同时GDP增速为45.1%；美国同期电子信息产业增长59.3%，GDP增速为32.7%。因此，我国正由原来的制造加工业大国整体向工业化中期的后半段转移，产业升级已经成为各个行业的发展必由之路，未来信息化仍然是推动电子信息行业发展的主要动力，从而拓展着电子信息产业的行业成长空间，从而源源不断地产生高成长股。　　做多动力充足　　近阶段电子信息产业也面临着新的做多动力。一是产业政策的扶持。工信部部长李毅中日前在2010年全国工业和信息化工作会议上指出，初步考虑把信息网络、先进制造业、生产性服务业、新能源、新材料和生物医药等领域作为培育重点，制定专项规划和产业政策，加强研发支持。　　二是3G时代的来临将给电子信息产业带来新应用范围的拓展。因为3G时代必然会带来手机等上网人数的爆发式增长，从而使手机支付、手机游戏等拓展了新的应用空间。所以，拓维信息(002261)、奥飞动漫(002292)等相关个股将面临着新的增长契机。　　三是近期舆论氛围也有利于资金流入电子信息股。据美国半导体协会统计，第三季度全球半导体销售收入环比增长19.7%，全年半导体销售将超出预期。对应半导体销售的回暖，全球晶圆厂的产能利用率也逐季提升。申银万国、广发证券、长城证券等多家券商近期集中推出的2010年策略报告，均对电子元器件行业给予了乐观的评价。而这种判断主要基于对明年出口全面复苏的广泛认同以及对明年行业高速增长的乐观预测。　　关注两类品种　　正因为如此，笔者倾向于认为近期电子信息股将面临着极大的发展机遇，一是关注新应用范围拓展的个股，主要有拓维信息、奥飞动漫、南天信息、东信和平(002017)等品种。二是产能拓展预期强烈的品种，通富微电(002156)、拓日新能(002218)、华天科技等品种就是如此。而对上游的永太科技(002326)、ST华光(600076)等品种也可跟踪。　　金百灵投资 秦洪