和讯科技消息 北京时间4月11日,据美国财经网(博客,微博)站iposcoop信息显示,神州租车将于美国东部时间4月26日(北京时间4月26日晚)登陆纳斯达克上市,发行价区间为10.5美元-12.5美元,预计最高融资1.58亿美元,承销商为摩根大通、美银美林和摩根士丹利。
神州租车于2012年1月19日提交IPO申请,此前预计将在纽约证券交易所上市,股票代码为“CARH”,预计最高融资3亿美元,IPO所筹集资金将用于偿还债务和购买车辆。
然而,据神州租车今日更新的向美国证券交易所(SEC)提交的招股说明书F1文件中显示,公司已经更改上市地点为纳斯达克,并且同时下调了最高融资金额。
据F1文件显示,神州租车此次将发行1100万股美国存托股份(ADS),每个ADS相当于4个普通股,发行价区间暂定为10.5美元-12.5美元,公司及售股股东已授予承销商可以以IPO发行价减去承销折扣购买额外的165万股ADS,神州租车本次IPO预计最高融资1.58亿美元。
按照发行价区间中间值计算,神州租车IPO后的总股本为7369万股ADS,市值约为8.47亿美元。
资料显示,神州租车由公司董事长及CEO陆正耀成立于2007年9月,主营汽车租赁,拥有在线租车网站zuche.com,在全国64个城市有超过400个租车网点,车队规模约2.6万辆,以营收计算在中国汽车租赁市场的份额排名第一。
神州租车2009年营收为5400万元人民币,2010年为1.43亿元人民币,2011年前9个月为4.894亿元人民币。净亏损逐年扩大,2009年、2010年及2011年前9个月分别为320万元人民币、4330万元人民币及1.176亿元人民币。
2012年中国概念股赴美上市重启,但资本环境并不乐观,奢侈品B2C网站唯品会3月24日登陆纽交所IPO,上市前不仅将发行价大幅下调23.5%,上市前两日股价亦跌去近30%。