早前披露外资基金购入可转债稳定军心的汇源果汁今早小幅走高,股价半日涨0.89%至5.65港元,成交220万股。大福发表最新报告称,给予该股沽售评级,因目前股价对应09年市盈率为25.9倍,较其内地饮食同业22.7倍的平均水平高;目标价4.11港元,比市价折价27%。 大福指,汇源果汁的新增产能将有助该公司加强其上游果汁供应业务。但由于竞争激烈,预计汇源的稀释果汁业务将面临最严峻的挑战。因而维持该股09-10年盈利预测于分别为人民币2.8亿元及3.44亿元,意味著其08-10年每股盈利年复合增长率为20%。
时间: 2024-07-29 21:17:43