大部分企业来说，他们所购买的第一套CRM系统通常都是投石问路，或者说是为了逐步开展他们的">客户关系管理战略并熟悉CRM的使用方法。
初次试水也能让他们客观评估客户关系管理的回报，以及它对于客户和员工的影响。 终有一日，他们会过渡到一个更强大、更健全的CRM系统上。
在使用了几年CRM之后，许多企业都会发觉他们需要一个更加先进的解决方案，一个能够以更全面的功能来改善未来服务的解决方案，一个以更加直观的界面来提高用户过渡，或者以更优异的商业智能功能来准确报告绩效和管理成效的解决方案。
CRM系统上的投资并不是一笔小数目。 近期在CRM市场上的频繁整合，以及各大厂商之间日渐白日化的竞争，都使得CRM买家比以前更加谨小慎微。 其结果是，公司会重新考虑替代现有CRM系统的计划，并且开始寻找充分挖掘现有解决方案价值的方法。
购买一套新的CRM系统不仅会给财务资源造成压力，而且也会劳役你的IT人员。在购买新系统之前，确保你已从现有的CRM系统中挖掘了充分的价值。 你可以与你的厂商详细探讨以下几点：
- 升级
你是否已经使用了最新及最好的CRM版本，你是否依然在使用已经过时的老版本?
既然你的系统购买于几年前，那么你的厂商应该至少进行了一次版本更新，并扩展了该CRM的特性和功能。
比较一下最新版本和现有版本之间的功能。 如果新版本所提供的特性能解决你的需求，那么升级何乐不为。 这远比采购一套新系统要来的省钱省时。
- 加强附加值
回忆一下，在你当时购买这套CRM系统时，你剔除了哪些附加值?
此一时彼一时，尽管那些附加值当时对你来说未必有用，但现在却有可能满足你的需要。 重新审视一下那些功能，看看倘若实施它们是否会达到与购买新系统一样的效果。
- 报表与分析
没有任何东西能像报表与分析那样能帮助公司提高他们CRM系统的价值。
通过报表与分析，企业能把大量储存在CRM系统中的原始客户数据转换成有价值的、及时的、可作为行动依据的客户需求、喜好和行为。
这种智能操作能推动整个公司在流程上的改善，加强产品和服务，并展开更有针对性的市场活动。
你现有CRM的厂商或许已在这方面提供了更为先进的功能。 或者你可以去看一下如今许多为CRM协同而无缝设计的第三方商业智能套装。