58同城 (NYSE: WUBA )今天向美国证券交易委员会(SEC)递交了更新后的招股书,IPO(首次公开招股)融资规模最大可达1.9亿美元。
招股书显示,58同城计划发行1100万份ADS(美国存托股票),另外可通过“绿鞋计划(Green Shoe Option,指上市公司给予主承销商相当于发行数量15%的超额配售权,行权期限为上市后30天内)”增发180万份ADS,发行价区间为13至15美元,对应融资规模为1.7至1.9亿美元。
今年9月28日,58同城正式向SEC提交上市申请,计划登陆纽交所,交易代码为“WUBA”,预计融资规模为1.5亿美元。今天确定的发行价区间表明,58同城本次募得资金将比原先预期高出13%至27%。
招股书显示,58同城将引入 新浪 (Nasdaq: SINA )首席财务官余正钧和前 摩根士丹利 中国区执行董事季卫东作为独立董事。
此外,58同城机构股东DCM将以IPO发行价购买1500万美元股票,并锁定6个月。DCM目前占股16.6%。
摩根士丹利、瑞信、花旗和太平洋皇冠证券将在此次IPO中担任承销商。58同城有望成为今年继 兰亭集势 之后,第二支登陆美股市场的中国概念股,也是国内分类信息行业的首只概念股。
有消息人士透露,58同城最快将于11月初挂牌交易。
时间: 2024-10-22 20:48:10