华贸物流昨日发布招股意向书,成为IPO新政施行后沪市首只招股的新股。而浙江美大、顺威股份和东诚生化则是IPO新规后深市发行股票的首批公司。 华贸物流沪市首尝鲜 去年以来,证监会开始推行新一轮的新股发行制度改革,今年4月28日,在公开征求
意见基础上发布了《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》,主要内容包括提高网下配售比例;引入个人投资者参与新股询价;市盈率高于同行业平均市盈率25%要公告或重新询价;部分原始股东持股可向网下投资者转让;取消机构网下配售股份三个月锁定期等。IPO新政自公布之日起施行。 华贸物流主营现代物流业,公司招股书显示,公司发行前总股本为3亿股,此次拟发行不超过1亿股。其中,网下初始发行5000万股,占本次发行总量的50%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。网上申购日期为5月17日。根据新的回拨机制,若网下发行初步配售比例高于网上发行初步中签率2倍至4倍时,从网下向网上发行回拨不超过本次初始发行规模10%的股票;若网下发行初步配售比例高于网上发行初步中签率4倍时,从网下向网上发行回拨不超过本次初始发行20%的股票。发行市盈率方面,当询价结果确定的发行价格市盈率高于同行业上市公司平均市盈率25%时,将召开董事会并于两日内刊登公告。需要重新询价的,发行人和保荐人将及时公告推迟发行及重新询价的有关情况。 近两周为新旧规发股过渡期 据了解,近两周是新旧规则同时发行新股的时段,在这新老首发(IPO)新旧规的过渡阶段,进入初步询价阶段的海达股份因询价对象不足而中止发行。 投行人士表示,申购海达股份有3个月锁定期。IPO新规出台后,投资者就能申请没有锁定期的其他公司,如果从资金的使用效率角度考虑,机构肯定会倾向于申购无锁定期的股票。 Wind数据显示,目前共有8家公司安排了初步询价日程表,其中,广发证券保荐的日出东方、国信证券保荐的博晖创新、平安证券保荐的同大股份和麦捷科技按照老规则发行股票;而浙江美大、顺威股份、东诚生化和华贸物流则按照新规则发行股票。 业内人士表示,采用旧规则发行的新股,将面临更大的发行压力。这些新股的发行价或许会偏低。 个人投资者暂难参与新股询价 根据IPO新规相关条款,个人投资者参与新股网下询价配售也将亮相。另外,新规则发行的股票无流通限制及锁定安排。 据悉,浙江美大、顺威股份和东诚生化按照IPO新规发行股票的深市首批公司已进入初步询价阶段。 这3家公司的初步询价及推介公告中均表示,主承销商自主推荐、已向协会备案的个人投资者可自主选择在上海、深圳或北京参加现场推介会。 个人投资者参与询价无疑是IPO新规的亮点。但据了解,个人投资者尚难参加这几家公司的网下询价。 一家公司主承销商资本市场部负责人透露,个人投资者尚未参与首批3家公司的网下询价。该负责人介绍,券商内部先要制定相应管理办法并获得通过之后,再按规定来推荐个人投资者,然后再到协会备案。走完这些流程,个人投资者才能参与网下询价。 新规下新股发行风险或更大 旧规发行的新股网下配售有3个月锁定期,机构肯定倾向于申购新规后没有锁定期的股票,而且网下发行数量不低于总量的50%……这些变化会给新规发行的股票带来什么影响呢? 英大证券研究所所长李大霄表示,IPO新规发行的新股,网下配售部分没有了三个月锁定期,可以上市首日立马卖出了。这类筹码不确定的新股上市,和旧规则发行的新股相比,流通股份起码增加20%以上(因为原股东持股可向网下投资者转让),这意味着参与新股的风险大了。鉴于此新股已不同于彼新股,投资者参与时要更加谨慎和小心。 资深业内人士应健中表示,昨天公布招股书的华贸物流,开始实施增加机构网下配售的比例,机构的网下配售和个人投资者的网上申购实行对半比例,只有当机构申购的倍率达到一定程度,才实施网下向网上回拨。IPO新政的逐渐推开,最直接的效果就是新股的发行价终于低下了高昂的头,投资者的操作思路和方法也将随着市场的变化而发生重大改变。
IPO新政首单花落华贸物流 新旧规发股过渡期
时间: 2024-09-30 07:14:17
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