中投参与摩根士丹利22亿美元新股认购看好大摩前景

【本报讯】中国投资公司昨日公布，摩根士丹利计划发售普通股，募资22亿美元，以争取在6月底以前全部偿还美TARP（即问题资产收购计划）优先股贷款，这22亿美元普通股将在公开市场募集资金。基于大摩与中投的合作关系，且中投公司拥有大摩优先购买权，大摩与中投接触后，中投决定参加此次发售计划。 　　集资偿还TARP贷款 　　本港时间昨日傍晚，摩根士丹利宣布，为了满足监管要求，以能够赎回根据美国TARP所出售的优先股，计划公开配售22亿美元普通股，以争取6月底前全部偿还美国TARP的优先股贷款。预计有关股份的发售对象，包括中投公司和三菱UFJ金融集团。 　　中投于07年12月与大摩达成协议，中投以约55.8亿美元(约390亿港元)购买大摩不超过9.9%的股权。根据协议，中投购买的是大摩发行的一种到期后须转为普通股的可转换股权单位，有关股权单位期限为2年7个月，按照年息9%按季支付利息。到期后转换成大摩上市交易的股票，转股价格区间为每股48.07-57.684美元；股权单位全部转换后，中投持有大摩的股份将不超过9.9%。 　　中投看好大摩前景　　经过此前一年多的金融海啸，大摩股价已今非昔比。按大摩前晚于美股收报29.89美元计算，其市值约323.4亿美元，22亿美元相当于大摩股权的约6.8%；但倘以协议当时交易价格来计算，中投即便以每股48.07美元换股，22亿美元仅约可获大摩4.23%的股权。 　　中投表示，大摩是全球一流的投资银行，拥有全球化的经营网络和品种齐全的产品线。在本次国际经济金融危机中虽然受到了冲击，但市场预计其核心业务将会随?邮谐〉母此斩?复苏，加上当前国际投资银行业已经历重大重组，中投认为大摩的金融生态环境将有所改善，会更有竞争力。经双方沟通后，中投公司决定参与上述配股计划。