日本大地震A股半导体业可能有机会

今天我们针对近日盘面上比较活跃的地震受益概念作一个具体分析。从突发性事件炒作思路来看，地震受益股延续两条线路：一是传统的灾害投机线路；二是核危机线路。　　前者首先突出的是抗震救灾主题，其中，“航运救灾”概念比较受人关注，因为地震会拖累日本经济的复苏进程，油运和集装箱运输受到的负面影响与分歧较多，而干散货市场因为替代性需求而短期可能受益，个股如中国远洋、招商轮船、中远航运等。这一类细分题材在于短线把握其交投机会。　　另外，由于日本钢厂主要布局在沿海，受地震影响，多家钢厂被迫停产，预计将导致钢材价格上涨，中国钢材价格目前全球最低，可中线关注钢铁板块的机会。　　此外，“半导体及芯片”主题和“家电及其零部件”主题也应关注。重灾区岩手县聚集着许多大型半导体制造厂家，地震对这些厂家的产能影响严重，国内相关企业机会将凸显。对这一主题可进行中线的把握，个股如华微电子、长电科技、超声电子、康强电子等。同理，可以中线关注家电相关板块的中线机会，个股有彩虹股份、华阳科技等。　　在核危机线路中，我们首先应关注的是核安全主题，它又分为多个细分概念。如“抗辐射药物”题材，个股如美罗药业、力生制药、海正药业、中关村等；“抗辐射、防泄漏设备”题材，个股有兰太实业、汉威电子、哈空调、陕鼓动力；“防辐射服”主题，个股如际华集团、凯诺科技、红豆股份。做这一主题板块，需要及时跟踪事态发展情况，并关注国际舆论的相关反应。　　此次事件发生后，不排除其他新能源获得资金关注，如太阳能及其风能概念股，如：金风科技、乐山电力、南玻A等。可进行中线把握。