友邦保险计划IPO获得独立

友邦保险IPO使麻烦缠身的母公司AIG有望脱困。　　苦尽甘来　　文｜CBN记者 陈伟　　友邦保险(AIA)现在可以缓口气了—IPO将让这家命运曲折的亚洲保险巨头获得独立，这也让它的母公司美国国际集团(AIG)离还清债务更进了一步。　　按照计划，这家公司拟于10月29日在香港完成IPO交易。友邦保险此次国际配售获得了超过10倍的认购。10月22日，友邦保险以招股价的上限19.68港元定价，多发售11.7亿股，筹资1383.29亿港元(178亿美元)，超越中国农业银行，成为香港市场今年IPO之王。　　看重
中国市场是友邦保险把上市地选在香港的一个重要原因。友邦保险于1992年进入中国市场，是惟一获发全资牌照的外资寿险公司。友邦保险在东南亚各个国家的保险市场都拥有较大的市场份额，但目前在中国内地的市场份额只有1%左右。于是友邦保险在路演当中重点推介了自己在中国内地市场的发展潜力，其中包括与工商银行签订的银保合作协议。截至今年7月底，友邦保险在中国内地单月保费增长6.96亿元，是增长最快的外资保险公司之一。　　上市完成之后，友邦保险的母公司AIG约能筹到应该归还纽约联储救助金总额的1/3。不过这钱得来不易。　　AIG曾制定过三轮出售友邦保险的方案，今年年初还收到过英国保诚保险的收购要约，但资产出售计划并不顺利。保诚保险提出收购价格下浮15%左右的要求也被AIG董事会拒绝。　　IPO在今年9月重启，友邦保险试图吸引一些有影响力的战略投资者，以提高IPO的成功率。在友邦引入的七家基石投资者中，包括香港富豪郑裕彤、吴光正以及国浩集团、科威特投资局等，总共认购价值19.2亿美元的股份。　　而在刚刚完成的IPO交易中，中投公司、中国平安、中国人寿等纷纷参与认购，当时这些中资机构也曾经放弃成为友邦保险的基石投资者。相对而言，在友邦保险上市后持有股票成本更高，但风险也较小。　　中投公司有意购买友邦2.5亿美元股票。中国平安新闻发言人盛瑞生也公开表示，友邦是非常优秀的公司，有相当的吸引力，平安会考虑认购。市场人士分析称，中国平安未来可能成为友邦的一个大型机构投资者。　　对于友邦保险来说，其自身财务状况并不会直接受益于此次IPO，因为所有的融资金额都将被AIG拿来还债。不过，这项交易使得友邦保险能够有机会重塑自己亚洲公司形象，淡化那个处于尴尬中的美国金融机构子公司印象，毕竟，它站在了拓展中国市场的跳板上。　　AIG卖资产还债　　2009年4月　　将汽车保险部门21世纪保险以19亿美元售予苏黎世金融服务集团。　　2009年5月　　出售毗邻皇宫的日本总部大楼，进账12亿美元。　　2010年3月　　将美国人寿业务海外部门售予大都会人寿，作价155亿美元。　　2010年8月　　旗下国际金融租赁公司发行44亿美元债券。　　2010年10月　　将友邦保险IPO，有望获得178亿-205亿美元。　　未来　　拟将日本星寿险和爱迪生寿险售予美国保德信金融集团，作价48亿美元；阿利科日本公司也在待售之列；拟出售在印度的共同基金业务，作价2.3亿美元，已聘请美林证券负责交易运作。　　AIG还债计划　　AIG承诺2011年上半年完成偿还计划，其中包括：　　01 向纽约联储偿还a约200亿美元现金　　02 将美国财政部持有的价值490亿美元优先股转为普通股，然后财政部在资本市场逐渐出售　　友邦保险现状　　2010年上半年，友邦保险总资产957.38亿美元，上半年总加权保费收入60亿美元，拥有2.45万名员工，31万名保险代理人，2300万位保单持有人，在亚太地区15个市场中的6个居于市场首位。