劲胜超声都给牛公司供货雅克产能马上翻番

劲胜股份是一只挺有趣的股票。总共有1亿的股本，而流通股份只有2500万股。目前的市盈率为50倍(以12月2日收盘价计算，下同)今年5月份上市，上市首日开盘价破发，然后一度横盘至10月初，横盘之际还呈现出下降的趋势，股价一度跌到26.9元，而其发行价为36元。　　想象一下劲胜股份的主营业务——手机零部件制造商，更具体的说是手机塑料外壳的生产商，公司形象立刻和东莞大大小小的塑料厂商联系在一起，没有神秘技术和高深的产业链条，让投资者失去想象的空间。　　所以劲胜股份也没有赶上七八月份小盘股的屡创新高。当然这和整个创业板横盘也有一定的关系。　　但随着美国Apple公司连续推出其三个I系列产品，智能手机市场需求被刺激出来。　　物联网自2009年被市场当做概念炒作以来，一直以新大陆等为龙头产品，从现在的发展来看，物联网的实现最可能是首先在手机支付上，而手机移动支付当然涉及到上上下下左左右右的各个环节，其中少不了的——手机，而且还必须是智能手机。　　当莱宝高科、南玻A被市场大肆炒作的时候，应该认识到，莱宝高科每卖出一块触摸屏的材料，就有一部手机生成，而一部手机的生成就意味着一部手机外壳的需求。从目前的市场来看，智能手机市场上，iPhone无疑是龙头老大，而三星紧跟其后。劲胜股份最大的客户就是三星。　　在普遍预计明年手机市场大幅增长的时候，少不了劲胜股份来分一杯羹。虽然其毛利率一直稳定在23%左右，是典型的制造业生产率水平，然而其面临的爆发性需求增长却是其他制造业企业难以企及的，通过更大规模量产来实现业绩的增长是未来两三年内要走的路。　　超声电子(000823.SZ)　　进入11月，由于触摸屏概念的炒作，超声电子有七个交易日出现在龙虎榜上。　　超声电子主要业务涉及印刷线路板PCB、液晶显示器、覆铜板CCL等领域，在技术实力和产能规模上均位居前列，是电子元器件行业传统巨头。2009年下半年以来，电子元器件行业从全球金融危机的影响中快速恢复。　　公司主营业务大概可以两大部分：第一块是较传统的印刷线路板PCB与覆铜板CCL；第二块是新兴的液晶显示模组与触摸屏。市场的炒作对象无疑是其触摸屏业务。　　超声电子的液晶显示模组和触摸屏业务线方面，正处于供需共同爆发前夜。一方面超声电子目前正供触摸屏给联想的Lephone，月度产量目前在10万件左右。　　跟所有触摸屏或者智能手机零部件生产商一样的投资逻辑，超声电子拥有的是实力较强的需求商，和市场需求的释放。智能手机目前主要是iPhone和三星的天下，然而和任何一个电子器件一样，有了领头羊之后，后面将是百花争艳的过程。在刚刚结束的华泰联合证券的投资策略报告会上，Isuppli(一家全球领先的针对电子制造领域的市场研究公司)总经理也做了这样的预测，2011年将是智能手机全面绽放的元年。　　而超声电子的触摸屏已经于今年下半年开始有收益，明年将开始量产，届时将达到供求的同步上涨。　　雅克科技(002409.SZ)　　总股本为1.1亿股，而流通股只占了约20%，2800万股。在其有机化学产品制造业的上市公司中，属于盘子最小的一只股票。其前十名无限售股东全部为基金驻扎。　　雅克科技是属于化学制剂行业的公司，而占据其主营收入的一款产品叫做“有机磷系阻燃剂”。显然是一个陌生的名词概念。从长江证券的分析来看，2010年，有机磷系阻燃剂的市场容量大概在50万吨左右；2010-2012年，仅国内有机磷系阻燃剂消费量就分别达到4.60万、5.29万和6.0万吨。公司现在已是陶氏、拜耳、巴斯夫、三星等多家跨国公司的长期供应商及合作伙伴。　　当然，以上这些信息都可以从招股说明书中看到，但2011年雅克科技面临的不同点在于其IPO的项目将于2011年上半年完全投产。届时公司有机磷系阻燃剂产能将实现100%增长，达到10.60万吨。　　2010年末的拉闸限电可能还让一些高耗能企业战战兢兢，2011年作为十二五规划的元年，减排的压力不会再是临时性的拉闸限电，而是通过长期发展具有节能、环保的行业，通过转型达到治本。所以节能、环保两个概念将不仅是2011年的年度性投资风向标，将持续整个减排计划年。