IPO冰河时代 哪些科技公司能冲破坚冰

近日,据华尔街日报报道,今年第二季度,全球首次公开募股(IPO)市场仍处于下行通道,全球几乎所有地区的IPO交易量均连续第四季度出现下滑。但7月前后,科技公司有几家公司正跃跃欲试,试图冲破IPO冰河期的坚冰,有一家也已成功,而未来还有哪些公司能接棒,冲破冰河期迎来春天,我们还要拭目以待。

这家成功IPO的公司为ServiceNow。另外据消息人士透露,美国旅游搜索引擎Kayak和网络安全设备商Palo Alto Networks的首次公开招股路演均将在下周举行。据悉,如果市场条件准许,上述两家公司将会在本月底正式挂牌交易。

2010年11月,Kayak首次提交招股书,在2011年9月因市况不佳宣布暂缓上市。若以上消息属实,Kayak此次重启IPO预示着其对市况的乐观判断,那么,美国IPO市场的近况到底如何呢?

来自金融数据提供商Dealogic的数字显示,今年第二季度,全球共有201家企业IPO,不及去年同期的一半(去年同期为428家);募资总额方面,第二季度共募资401亿美元,而去年同期为624亿美元,下滑约1/3。在亚洲市场,有2/5的企业决定撤销或推迟上市,2011年这一数字仅为1/4。中国概念股方面,拉手网、凯赛生物先后宣布向美国SEC提交撤销上市申请,6月底,京东商城也有意推迟至明年IPO。

但在6月最后一周,情况可能有所改观。美国知名财经MarketWatch分析称,“对于美国市场而言,上周(6月最后一周)是标志性的一周,因为这标志着美国市场IPO热潮的回暖,或者说是在上月FacebookIPO失败之后第一次回归。”

周五IPO的ServiceNow,当日大涨37%。另外,Facebook的股价最近两周一直稳定在30美元以上,走出了25.2美元的低谷期。虽然与38美元的IPO发行价尚有距离,但形势已有所改观。

上面提到的三家近期IPO的公司主承销商均为摩根士丹利,这家投资银行因为负责Facebook的首次公开招股事宜而备受市场谴责。鉴于Facebook在纳斯达克上市的糟糕表现,ServiceNow选择了纽交所,另外两家也很有可能均选择纽交所完成其上市之旅。同时,近期闹得沸沸扬扬的Facebook转板纽交所的传言,也使纳斯达克陷入尴尬境地。

美国IPO事宜咨询公司Class V Group创始人利斯拜尔(Lise Buyer)对此表示:“对于Facebook上市不利的‘包袱’,纳斯达克至少会背上数年时间。”多年以来,纳斯达克一直以其对创业公司态度友好而著称,因此该市场也成为科技公司进行IPO的理想地点。经此一役,纳斯达克正面临着其成立41年来最严重的考验。

以下为近期IPO的几家公司概况:

1.美国旅游搜索引擎Kayak Software

Kayak于2004年由旅游预订网站Expedia、Travelocity及Orbitz的联合创始人创建,通过网站及移动应用为用户提供几百个网站上的机票及旅馆住宿的比价服务。用户找到满意的航班后,Kayak将用户引导到他们喜欢的网站完成购票交易,一般情况下,用户也可以直接在Kayak上完成旅馆预订。

Kayak的收入来自向旅游机构及提供商发送推荐服务,广告也占其收入的一部分。但Kayak对普通用户是免费的。

在截至3月31日的一个季度,Kayak总营收为7300万美元,比上年同期增长39%;净利润为400万美元,而上年同期为亏损700万美元。Kayak已实现年度盈利,2011年其净利润为1000万美元。

Kayak此前已通过多轮融资获得2200万美元投资。Kayak在2010年11月提交招股说明书,计划融资5000万美元。Kayak在去年9月底暂缓了其首次公开招股(IPO)计划,原因是认为当时证券市场环境并不理想。

Kayak首席市场营销官罗伯特贝奇(Robert Birge)当时曾表示,“当前的证券市场环境过于反复无常,这无法达到公司的预期。当市场环境有利于进行首次公开招股时,我们将重启首次公开招股计划。”

2.网络安全设备商Palo Alto Networks

Palo Alto Networks总部位于加利福尼亚州圣克拉拉市。这家公司在今年4月向美国证券交易委员会提交招股说明书,计划募集1.75亿美元资金。消息人士透露,Palo Alto Networks计划在纽交所挂牌交易。

Palo Alto主要业务为提供电脑网络安全的软硬件,其产品被用于淘汰企业及政府机构过时的电脑安全系统。Palo Alto称,通过优化网络安全系统,可以为其客户节省大量成本。

在截至4月30日的9个月(其财年截至7月31日)里,Palo Alto总营收为1.79亿美元,同比增长超过两倍,净利润为500万美元,上年同期为亏损650万美元。Palo Alto在2007年推出其首款产品,各财年均为实现盈利。

3.云应用供应商ServiceNow

云应用供应商ServiceNow上周五(6月29日)成功登陆纽交所,股票代码“NOW”,发行价18美元,上市首日大涨37%,报收于24.6美元。IPO后,ServiceNow连涨三日,截至美国东部时间7月3日,ServiceNow报收于25.31美元,比IPO发行价上涨40.6%。

美国科技博客SAI对此表现评价称,“Servicenow已抚平了继Facebook之后美国IPO市场的伤痛。”两家的承销商都是摩根士丹利,但与ServiceNow不同的是,Facebook上市交易所选择的是纳斯达克。纳斯达克OMX集团CEO罗伯特格雷菲尔德(Robert Greifeld)此后也表示,FacebookIPO出现的技术故障应归咎于纳斯达克员工的“傲慢”和“过度自信”。

ServiceNow是Facebook首次公开招股之后试水首次公开招股市场的第一家科技公司,不过这家公司并非是来自硅谷,而是来自于圣迭戈这样节奏更加迟缓的城市。ServiceNow还将科技行业目前很是流行的两大观念集成为一,为自动化企业资讯技术部门提供基于云计算的服务、数据中心、IT自动化或者数据分析服务,这些服务对于Facebook等社交媒体公司而言非常重要。

时间: 2024-08-01 16:23:54

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