新浪科技讯 北京时间11月20日早间消息，阿里巴巴将于本周四进行公司历史上的首次债券发售。此次债券发售的规模将约为80亿美元，而目前距离阿里巴巴的IPO(首次公开招股)只有2个月时间。
阿里巴巴计划销售7种债券，其中包括3年期至20年期不等的5种固定利率债券，以及3年期和5年期的两种浮动利率债券。
一名债券交易经理表示：“阿里巴巴在吸引全球投资者方面不会有任何问题。他们充分展示了合理的价值，从而确保这一规模的债券发售能够完成。”
作为一家中国公司，阿里巴巴的信用评级达到A1/A+/A+。本周，阿里巴巴已经开始向亚洲、欧洲和美国的投资者征询意向。业内人士认为，在正式启动营销之前，参与认购的投资者名单已经有很长。路透社援引两名消息人士的说法称，最初的认购意向已经达到100亿美元。
阿里巴巴较高的信用评级将使该公司可以匹敌美国股市的蓝筹股，例如甲骨文、亚马逊和思科，好于信用评级稍低的中国竞争对手腾讯和百度。
阿里巴巴此次债券发售的主动账簿管理者包括摩根士丹利、花旗集团、德意志银行和摩根大通。其3年期固定利率债券利率较美国国债高80个基本点，5年期固定利率债券高110个基本点，而10年期和20年期固定利率债券分别高150和175个基本点。
阿里巴巴此次债券发售的收益将被用于偿还当前的80亿美元组合贷款，以及一般企业目的。瑞士信贷和高盛是阿里巴巴此次债券发售的被动账簿管理者。(维金)
时间： 2024-09-20 10:32:17