和讯科技消息 北京时间3月1日，美国投资银行奥本海默日前发布投资报告，维持世纪佳缘股票“跑赢大盘”(Outperform)评级，并维持7美元的目标价不变。
奥本海默认为世纪佳缘用户增长放缓，注册用户超过8000万，平均月活跃用户数量为510万，同比下滑1%，环比下滑2%。
以下为报告主要内容：
2012财年第四季度，世纪佳缘营收1770万美元，高于我们和华尔街预期的1730万美元。基于非美国通用会计准则，每股摊薄收益0.11美元，高于我们预期的0.04美元和华尔街预期的0.05美元。2013财年第一季度，世纪佳缘预计营收将达到1700万美元至1730万美元，高于华尔街预期的1670万美元。
用户增长放缓：注册用户超过8000万，平均月活跃用户数量为510万，同比下滑1%，环比下滑2%。平均付费用户数量为120万， 同比增长5%，环比下滑3%。每用户平均营收人民币26.5元，环比持平，高于上年同期的人民币21.5元。
利润率压力：毛利润率为65.4%。基于非美国通用会计准则，运营利润率为15.7%，环比下滑5%，同比增长16%。
面向不同用户群会员站点：爱真心(izhenxin.com)注册用户数量超过10万；2)近期收购婚恋交友网绝对100(Juedui100)；3)计划推出面向更年轻人士的新产品。
移动服务获得关注：第四财季，世纪佳缘移动流量占到总流量的30%以上，移动营收占总营收的约15%。公司管理层表示，今年将继续加大在移动领域的投资。
调整业绩预期：世纪佳缘预计，2013财年第一季度营收将达到1700万美元至1730万美元，同比增长23%至25%。我们将世纪佳缘2013财年营收预期从7480万美元调高至7780万美元，基于非美国通用会计准则，每股摊薄收益预期为0.34美元，与此前预期一致。
估值：维持世纪佳缘股票“跑赢大盘”评级，同时维持7美元的目标价不变。