起底钟鼎创投：布局物流全产业链天使化身腾讯做LP

将时间拨回2010年。随着电商行业的大热，快递公司也进入各大PE机构视野。这一年，许多PE机构排队求见顺丰速运掌门人王卫，试图说服王卫接受自己的投资;诸多PE机构则挨个去看“四通一达”，从中甄选可能的投资标的。而红杉资本也是这一时间在快递行业进行调研，并于2013年5月最终以买老股的方式，成为中通速递的股东。这一年的钟鼎创投，则轻轻松松地在“隔壁”的物流行业，发现并投资了德邦物流。德邦物流不辱使命——2009年的营业收入约为13亿，随后每年以超过60%的速度成长，今日已经成为物流行业的龙头企业。此时，钟鼎创投刚刚成立。就在一年前，钟鼎创投主席梅志明、总裁严力和其他团队成员，成功说服了元禾资本投资了7000万，从而募集起钟鼎的第一只基金，规模为2.5亿。投资德邦物流，梅志明功不可没——他是普洛斯中国的创始人及CEO，普洛斯是亚洲最大的物流设施提供商。2008年开始，德邦物流租普洛斯中国的仓库不断增加，于是德邦董事长崔维星因此跟梅志明相识。至今，梅志明仍是普洛斯中国的CEO，而钟鼎创投的大小事务由严力一手打理，因此外界戏称，钟鼎创投有位“不务正业”的主席。严力希望，钟鼎创投能成为物流行业生态圈的重要一环。目前，钟鼎已在物流行业中广泛布局。而钟鼎创投的LP出资人，既有物流及相关行业的高管，也有醉翁之意不在物流而在电商的公司，比如腾讯。前传：天使俱乐部梅志明，任普洛斯中国(Global Logistic Properties)CEO，十年间将普洛斯做成亚太地区最大的的物流设施提供商。其客户有沃尔玛、亚马逊、阿迪达斯、欧莱雅、光明乳业等。2010年，普洛斯中国在新加坡上市，其最大机构股东为GIC(Government of Singapore Investment Corp，新加坡政府投资公司)。梅志明与严力相识于1998年。当时，严力在中国银行鞍山分行工作，鞍山玻璃厂所欠中国银行不少贷款无力偿还，梅志明所在的外企则希望收购鞍山玻璃厂。两人各自代表自己单位来谈判，最终促成了这一交易，两人也因此互相赏识而成为好友。两人2000年考察慧点科技时，又认识了慧点科技的创始人汤涛(现为钟鼎创投董事总经理)，慧点科技则于今年3月出售给太极股份(002368.SZ)，汤涛昔日的投资得以套现。梅志明、严力两人2003年前后相约到上海发展，随后慢慢聚集了一个朋友圈。2006年，两人发起了一个天使投资俱乐部Black Spade。其中，只有严力一人是全职，其他人都是兼职。这个天使俱乐部是个比较松散的联盟，宗旨就是构建一个朋友圈子，所有人都必须投入精力和资源。严力不收管理费，不分carry(业绩提成)，而且严力没要工资。2013年5月，严力回忆这一段时，说自己当时的想法是： “我不拿工资当雷锋，那其他人该帮忙就得帮忙。比如‘出台’吃饭，帮忙证明什么——这帮朋友各有社会地位，可以出资源，也可以说服被投企业，我们不是皮包公司。而如果我真把自己的积蓄花完了，别人得管我。而如果我拿了工资就成打工的了。”严力介绍，前述投资俱乐部一共投了9个项目，其中上市退出4个，并购退出2个。其中，荣信股份(002123.SZ)这一鞍山的项目，以严力个人名义投资。最终，他们的投资整体来说获得不错的回报。2008年，严力投了一家知名PE基金，并得以对PE的运作有所了解。他和梅志明开始想做一个创投公司因为：第一，“雷锋是当不长的”;第二，有了正规的基金才能建平台组团队。团队其他成员马上就附和，有了最初的团队，第一件事是要募资。