中信证券和东方汇理谈判延期

中信证券国际化进程正在不断推进,中信证券股份有限公司(中信证券,600030)与东方汇理银行战略合作初步构架于昨日正式出炉。  中信证券昨晚公告称,双方将以在一家控股公司中持有对等股权的方式,通过控股公司整合里昂证券、盛富证券、中信证券国际有限公司在香港的机构证券经纪及股票资本市场和企业融资业务以及东方汇理银行于亚洲的股票资本市场及并购业务。  谈判延期半年  中信证券昨晚的公告显示,在中信证券董事会同意公司与东方汇理银行开展战略合作事宜后,双方便签署了谅解备忘录,并展开了排他性谈判,虽然最终谈判将比原计划推迟半年完成,即延至2011年6月30日前完成(原拟定于今年12月31日前完成)。  中信证券与东方汇理的战略合作于今年5月3日披露,当时中信证券公告的双方合作计划包括:合作方范围包括东方汇理银行以及其下属的盛富证券、农业信贷银行证券(美国)公司和里昂证券等公司,合作方式包括但不限于业务合作、客户资源共享、组建合资公司、成立战略联盟等;双方共同构建全球股票经纪及衍生产品业务平台,公司为唯一合作方;通过整合公司、东方汇理银行亚太子公司及里昂证券的相关子公司及业务,构建亚太区一流的投资银行,开展国际机构销售、研究以及投行业务。  资料显示,法国农业银行集团是全球最大的金融集团之一,东方汇理银行是法国农业银行集团旗下的企业及投资银行分支机构。目前,东方汇理银行拥有约13000名雇员,遍布50个国家,业务主要包括四大方面,分别为企业及投资银行,股票经纪及衍生交易,固定收益市场和结构融资。  中信证券昨日公告称,根据董事会决议,公司积极与东方汇理银行及相关方协商,努力推进合作计划。  拟持有对等股权  中信证券昨日公告称,目前中信证券已与东方汇理初步设定好交易架构:双方在一家控股公司中持有对等的股权,通过控股公司整合里昂证券、盛富证券、中信证券国际有限公司在香港的机构证券经纪及股票资本市场和企业融资业务以及东方汇理银行于亚洲的股票资本市场及并购业务。  此外,双方还在进一步讨论其他区域及业务的合作架构。  昨晚的公告并未透露具体的整合内容。不过,民族证券曾于今年11月份对中信证券发布调研报告称,中信证券或将与东方汇理银行新设立的控股公司以50%对50%的持股比例成立合资公司,中信证券将中信证券国际注入合资公司,东方汇理银行将里昂证券注入合资公司。并分析称,此次合作将增强中信证券在海外市场投行业务的竞争力。  据报道,作为中信证券与东方汇理银行合作的一部分,中信证券早已开始洽购财富里昂证券2/3的股权。  目前,法国农业信贷银行集团旗下子公司里昂证券持有财富里昂证券33.33%的股份,财富证券持有财富里昂证券66.67%的股权,分析人士称,中信证券要洽购的正是后者手里的股权。  合作仍存不确定性  “本次交易架构的确立,预示着中信证券在国际化发展上又迈出了重要一步。”一位业内人士昨天表示。  事实上,早在三年前,中信证券就开始了海外扩张的计划。2007年,中信证券曾计划与贝尔斯登合作,但贝尔斯登2008年3月陷入破产危机,双方的合作最终搁浅。2009年3月,中信证券又与独立投资银行EvercorePartnersInc公司合资建立了一项投资银行业务,主要经营中国企业与外资企业之前的交易运作。  招商证券分析师洪锦屏表示,中信证券从未停止过海外扩张的步伐,中信证券在与贝尔斯登的合作计划落空后,一直在积极寻觅海外合作伙伴以求获得国际扩张的平台和经验。  中信证券昨晚的公告称,双方合作仍旧存在未知因素,相关合作事项需符合国家有关政策规定,并需经有关监管机构和有关部门审批后方可执行,审批的进程和结果存在一定的不确定性;合作对方公司为境外公司,此项合作有关条款还将受其所在国相关监管政策、法律法规制约,并在当地监管部门无异议的情况下方可实施,有关条款的实施进程和结果存在一定的不确定性。  此外,相关合作条款将在双方进一步讨论后,报董事会、股东大会及有关部门或第三方批准,因此,合作内容存在一定的不确定性。  截至上周末(17日),中信证券收报13.16元/股,跌0.53%。

时间: 2024-10-14 16:06:36

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