中联重科H股上市临近索罗斯或参与认购

极有可能成为香港联交所今年圣诞前夕压轴新股的中联重科,其H股上市前的路演已于12月6日开始,效果理想,国际配售部分已获超额认购,国际著名的金融大鳄索罗斯旗下的基金或参与了认购。  大鳄索罗斯或参与认购  中联重科 (000157,收盘价14.21元)H股招股资料显示,公司此次拟发行8.7亿股H股,其中95%为国际配售,5%为公开发售,并且公司方拟在本次H股发行中引入四名基础投资者,包括高领资本(GaolingFund)认购额2000万美元、凯斯博基金(KeywiseCapital)认购额2000万美元、上海实业控股 (H股代码:0363)认购1000万美元、投资公司中科认购2.5亿港元。  知情人士透露,中联重科H股首发路演已于本月6日开始,国际配售部分获得了超额的认购,其中引人注目的是金融大鳄索罗斯或参与了认购。《每日经济新闻》记者致电中联重科董秘办,相关负责人未就此事作出评论,但他表示,鉴于公司良好的成长性,获得国际资本的认可实属正常。  一位不愿透露姓名的货币分析师告诉记者,随着美国QE2(量化宽松)的推出,国际资本特别是美元资本的借款成本将更低,从而促使美元资本加速向新兴市场流入,这样一来就不难理解索罗斯旗下的基金为何参与中联重科H股的认购了。  据悉,中联重科本次H股招股价定于13.98~18.98港元,募资规模有望达到165亿港元,预计本月13日进行招股,23日挂牌上市。  H股定价或为16.60港元  国都证券分析师魏静认为,本次H股上市对公司长远发展具有重大的战略意义,特别是其募集的资金中较大的一部分将投向目前国内工程机械行业最薄弱,同时也是亟待突破的核心零部件的研发上,如果募投项目能顺利进行,将有效提升公司产品在国际市场的定价权与竞争力,进一步提升产品的毛利率。  本次募资的另外一大用途是在国外市场的建设上,根据此前接受记者采访的广发证券机械行业分析师邱世梁的分析,今后在国内市场上的竞争将集中在进口替代以及几大一线厂商的产品链齐全程度上,相比国内比较成熟稳定的市场格局,在国际市场上的开拓进度将是决定国内工程机械企业未来几年是否能实现超预期增长的关键,因此最近一两年国内机械巨头纷纷进行全球布局及收购,而中联重科的步伐最快。另外,有市场人士认为,按照同股同价的原则,中联重科H股的定价有望在每股16.60港元左右。

时间: 2024-09-28 05:24:23

中联重科H股上市临近索罗斯或参与认购的相关文章

中联重科H股上市获证监会批准

网易财经11月21日讯 中联重科晚间宣布,公司于近日获得中国证监会<关于核准长沙中联重工科技发展股份有限公司发行境外上市外资股的批复>,核准公司发行不超过1,000,020,402股境外上市外资股(含超额配售130,437,444股),每股面值人民币1 元,全部为普通股. 公告称,完成本次发行后,中联重科可到香港交易所主板上市:同时划转社保基金会持有的不超过100,002,040股国有股转为境外上市外资股. 此外,本次发行上市尚需取得香港联交所的批准. 今年7月6日,中联重科公告称,为了增强竞

中联重科H股融资收官剑指千亿销售目标

中联重科(000157)日前公告称,随着一系列稳定价格行动的顺利完成,公司H股稳定价格期已经结束.此举标志着中联重科历时数月的H股融资完美收官.而与海外融资步伐相伴随的是,中联重科剑指千亿销售收入的发展目标. 2010年12月23日,中联重科在联交所以每股14.98港元的价格发行8.7亿股H股,募资130.33亿港元.2011年1月5日,中联重科全额行使1.3亿股全球超额配售权,募资19.48亿港元,超额配售股份于1月13日上市交易,公司稳定H股价格行动圆满结束.此次中联重科H股发行共募资近15

北车集团IPO迈出“关键性一步”H股上市成悬念

紧跟南车整体上市的步伐,北车集团IPO迈出"关键性一步". "北车目前已改制成立新的股份公司,至于是否采取'A+H'形式,还有待于进一步论证."7月1日,北车集团规划发展部一位人士在电话中告诉记者. 据介绍,北车上市的操作难度并不大,相关资产重组改制已经提前完成.一旦获得国务院国资委批复,北车集团将立即启动IPO. 颇具对比意味的是,南车集团"先A后H"刚于6月30日获得证监会通过.在这一时刻,北车集团启动整体上市,给业界留下很大想象空间. 融资

光大回应H股上市进程:还在与内地监管机构沟通

昨日(4月14日),相关媒体引述知情人士的报道称,光大银行将于4月底前,提交赴中国香港上市的申请,可能在未来数月通过中国香港首次公开募股(IPO)筹资约70亿美元,料今年第三季度上市. 对此,光大银行某高层向<每日经济新闻>记者表示,昨天并没有关注到相关新闻,他称到中国香港上市应该先得到内地监管机构的审批,期间要走一个审批程序.现在光大银行H股上市进程还处于与内地监管机构的沟通阶段. 光大银行2月份发布公告称,将在中国香港发行不超过105亿股股票,承销商有权在需求旺盛的情况下增发15亿股,IP

农行寄望7月H股上市估值2倍市净率高于中行

副行长潘功胜表示,A.H股加起来筹资额约为250亿至260亿美元 □ 本报记者 姜 楠 尽管港股市况急转直下,排队上市的新股不是搁置就是暗盘价低迷,但被称为今年最大IPO的中国农业银行仍然无意改变招股时间表,打算如期在7月甚至更早在香港挂牌,而且希望定价能够达到2倍市净率,超越中国银行H股.但这一愿望能否达成要取决于港交所的审批速度. 本周二(5月4日),有消息称,中国农业银行拟于7月以A+H股方式上市,并已向香港联交所递交H股上市申请.对此,农行相关负责人表示,目前农行对于此事没有具体的信息可

中信证券H股上市次日破发较A股折价10%

10月6日,中信证券H股(6030,HK)在港交所挂牌交易,成为内地首只"A+H"券商股.但是,受国庆长假期间欧美股市大幅震荡影响,中信证券H股上市"首秀"并不成功.上市首日,靠承销商力挺,中信证券H股收盘勉强保发,次日便无情破发,大跌近7%. 上市次日难逃破发命运 中信证券本次H股IPO共发行9.953亿股,最初计划其中95%为国际配售,5%为公开发售.尽管国际配售阶段备受追捧,中信证券公开发售却备受冷遇,仅获得640份有效申购,合共认购441.3万股,占公开发售

中联重科H股最多募资165亿港元下周一招股

长沙中联重工科技发展股份有限公司(中联重科,000157.SZ,01157.HK)昨日开始路演,该公司计划发行8.7亿股H股,拟在12月13日至16日中午12时接受公开认购,预计在圣诞前夕的23日挂牌,这也可能成为今年香港交易及结算所有限公司(联交所)今年的压轴新股. 根据此前披露的招股说明书,中联重科此次发行8.7亿股H股,95%为国际配售,5%为公开发售. 根据招股说明书,募集资金的33.4%将用于扩展主要海外国家及地区的营运及服务.约38.1%将用于提高主要产品.零部件的制造能力.约5%将

广发银行拟A+H股上市或融资150-200亿

梁柯志 2月23日,广东发展银行(下称广发银行)有关人士透露,广发银行正计划在A股和H股上市事宜,最终如何选择,要看两地监管政策,并综合考量投行测算的融资额度和上市成本等因素.目前,上市筹资规模尚未确定,应不低于去年次级债的发行规模,有可能在150亿-200亿区间. 该人士表示,该行正在遴选上市中介机构,按照以往银行上市的经验,一般2-3家为宜. "A+H"方案未定 此前,有消息称广发银行计划"A+H"上市融资,融资总额78亿港元. 但2月23日,广发银行知情人士表

广发银行拟A+H股上市或融资150至200亿

2月23日,广东发展银行(下称广发银行)有关人士透露,广发银行正计划在A股和H股上市事宜,最终如何选择,要看两地监管政策,并综合考量投行测算的融资额度和上市成本等因素.目前,上市筹资规模尚未确定,应不低于去年次级债的发行规模,有可能在150亿-200亿区间. 该人士表示,该行正在遴选上市中介机构,按照以往银行上市的经验,一般2-3家为宜. "A+H"方案未定 此前,有消息称广发银行计划"A+H"上市融资,融资总额78亿港元. 但2月23日,广发银行知情人士表示,该行