汉王科技将新发行2700万股拟登陆中小板上市

比特网(ChinaByte)2月2日汉王科技(简称：汉王)日前发布招股意向书，称该公司拟发行2700万股，该股将于2010年2月9日实施网上、网下申购，并将在深交所中小板上市。汉王发行后总股本将达10705万股，新发行股票募集资金将用于识别软件及技术、电子书等5个项目发展。　　募集资金投资五项目　　汉王招股意向书显示，2010年2月3日-2月5日，汉王将进行为期三天的路演，发行价定价公告会在2月8日公布。申购日期和缴款日则为2月9日，发行完毕后将尽快在深交所中小板上市。　　据悉，本次发行将采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下发行数量为540万股，即本次发行总量的20%，网上发行数量为发行总量减去网下发行量。　　汉王称，本次募集资金拟投向五个项目，分别是：汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品、基于OCR识别技术的行业专用信息采集产品、电子纸智能读写终端、数字化仪相关设备与软件技术产业化和全国营销平台综合体系建设。　　汉王同时表示，上述募投项目计划总投资2.49亿元，公司已用自有资金对以上部分项目进行先期投资，待募集资金到位后予以归还。　　继续押宝电纸书　　汉王招股意向书显示，“电子纸智能读写终端项目”即电纸书依然为该公司重点投入项目。汉王科技已先期用自筹资金投入建设本项目，截至2009年12月31日，汉王在电纸书项目中已投入10264.26万元，占项目预算的162.49%。　　根据招股意向书，汉王科技近三年公司净利润分别为2723万元、3012万元和8528万元，2008年比2007年增长了10.62%，2009年比2008年增长了183%。而汉王去年净利润大幅提升也是受到汉王电纸书销量提振。据相关统计数据显示，2009年汉王电纸书全国销量销量超过50万台，占据国内95%的市场份额。因而，汉王则继续押宝在电纸书市场。　　根据中国电子工程设计院出具的可行性研究报告显示，电纸书项目达产后每年将新增收入18000万元，计算期平均年销售收入为14400万元，税后利润1753万元，销售利润率为12.17%。该项目税前内部收益率为26.78%，税后内部收益率为23.79%，静态投资回收期为5.02年，动态投资回收期为5.40年。　　董事长刘迎建身价或达20亿元　　汉王董事长刘迎建目前持有公司30%股权。本次发行后持股比例则变为22.43%。妻子徐冬青持股18.75%，本次发行后持股比例变为14.02%。发行新股后，刘迎建夫妇两人将持有汉王36.45%的股份，高于另外15位股东的独立持股比例，依然是控股者。　　据业内人士估算，汉王董事长刘迎建也将借此次新股发行身价倍增。“汉王科技2009年利润为8500万，总股本1亿股，中小板发行价约为45元左右，发行后刘迎建及妻子36.45%的股份，将使其身价达到20亿元左右。”　　推荐阅读：