年初中途停止招股的茂业国际控股有限公司(0848.HK)今日重新启动招股。公司此次拟发行8.63亿股,初步招股价为2.9-3.8港元,最多募资32.8亿港元,计划5月5日在香港联交所主板上市。 茂业国际此次发行股份中,国际配售部分占90%,香港公开发售占10%。公开发售和国际配售将同步进行,时间为4月21日-4月24日中午。 公司初步招股价的2008年预测市盈率为19.5至25.5倍,较目前香港市场同类股份有较大折让。百盛(3368.HK)、新世界百货(0825.HK)的2008年预测市盈率分别为34.3倍和33.8倍。 茂业国际原定于1月招股,2月1日上市,并正式启动了公开招股和国际配售程序,但因市场状况不稳而被迫临时停止招股计划。当时公司拟以4.35-5.65港元发行12.5亿股,拟募资额最高达70.6亿港元。由于发行定价和发行规模均告萎缩,此番重启招股的募资额也较原来缩水超过一半。 茂业国际是华南及西南地区具领导地位的百货连锁公司。该公司于1997年3月开设了首家百货店——深圳东门店,现在珠三角、长三角、西南区共拥有15家百货店,目标定于中高档次的零售市场。该公司所有商店大部分设在深圳、珠海、重庆及成都的黄金购物地段。2005年6月,该公司成功收购了*ST成商(600828),成为第一大股东。 保荐人之一汇丰指出,茂业国际2007年净利润为4.17亿元(含特殊收益),预计2008年的净利润不少于6.28亿元。
时间: 2024-10-26 13:38:03