IDC万宁：情况难预料 逆势仍将持续并非危言耸听

7月3日消息 今天下午，2009（第七届）中国电脑商年会在北京国际饭店召开，赛迪网正在现场直播，以下为IDC独立顾问、IT价值联盟发起董事万宁演讲实录。　　各位专家下午好，很高兴在这里跟大家做一个分享，今天的角色有点变化，我也很感谢现在商报关键给我的支持，现在是作为IDC的合作人面对大家，未来业务发展可能更多一些，今天跟大家分享一下我们怎么看待今天的“逆势”，怎么看待我们未来的发展机会，这是今天最多希望跟大家去谈的话题。 　　其实我们一直在谈，我们因为整个美国这样的体系的崩溃让我们感觉空前的压力，我上个月在美国跑整整一个月，在这样过程里面我对美国经济危机带来的切实体会，其实在那边的感受我才发现经济危机整个效果还没有完全展开。为什么这么讲？我们知道之所以形成次贷危机，主要是因为最初所有的经济学家预测，说我们房价是刚性的不会降低，因此就呈现出所有的人贷款能力都做了一个强化。 　　之后又根据他们还款能力有一个假设前提，有75%-80%的人都能还款，所以房价下跌。所以原来可能资质不好的人，在去年到今年的4月份纷纷逃掉，或者倒闭掉了，而这些房子扔给银行，这是冰山一角。 　　我这次注意到非常大的一批人遇到问题，他们遇到银行利率调整，遇到现在贷款新的压力，而银行又很珍惜他现在所有的现金，因此对这些人开始有更多的压力，而这些人是中产阶级，这些人将越来越多地释放到市场上。 　　我们看一下在这个环境下面下面2009年是最困难的一年，前一段时间和中经公司、摩根斯坦利做了研究，大家看一下最近的贸易统计数据，大家注意到这个数据是倒着来的，这是06年、这是09年的一季度。从2009年一季度的时候同比增长是1.9，去年1.8，在政府推动下比同比下降很多。这组数字我们可以看到下面的图表，整个进口按照低于发展情况已经非常持续地恶化下去，这是过去接近10年没有出现的场景。这意味着什么？从中央到地方所有人都在考虑，包括最近南京市政府商务部组织出口转内销等等，但是这些对整体格局没有太大改变。因为中国在进入到全球一体化里面，我们在制造业的联欢上面走的很深，但是我们并没有再往下走。但是一旦遇到出口市场品软的时候，我们这条腿脚就废掉了。但是很遗憾的是说，在国内市场上面很多的预期也没有达到。包括最近很多中领导在各地视察，我们也知道4万亿推出来有很多政策，我在3个月之前做分析的时候，我还认为中国中央政府控制通胀的时候没有什么办法。但是遇到市场低迷的时候政府办法很多，因为他可以以集体意志迅速投放。但是我们发现，4万亿投到现在，有人认为市场开始复苏，股市到了3000点，但是今天也下来了。 　　我们看看过去的历史，从过去出口的延缓对中国来讲，影响都是巨大的，在每一次出口市场出现魔冻的时候我们迅速进入到通缩局面，我们同时看到企业利润、包括企业相关投资都会受到非常大的影响，而这只是在过去我们看到的。 　　今天是什么样的状况？真的很难预料。这次在南方看了很多公司，包括中经公司统计的变化数值上，也体现出变化，我们真的不可小视，逆势会在一段时间内持续，不是危言耸听。 　　包括主流媒体一直在讲3-4、5-6月份开始出现复苏迹象，这些迹象真的出来了吗？我其实不这么认为，因为大家可以看到消费虽然保持平稳，但是总体上往下走。然后我们看到工业生产，其实目前还是在回落，这是国家统计局的数字。 　　国家统计发电量知道，所有的的发电是相关的关系，现在这个数值仍然在持续下降，而出口的同比还依然下滑，所以我依然仍未我们并没有完全出现所谓的复苏状态，这就是现在的市场状态。为什么我们一片悲观？我不是这么认为。因为我一直在讲，中国的经济发展叫“商运机制”，额是说它有巨大市场和国外的出口市场。在出口很难的情况下，是不是可以通过内需市场扩大？在各个行业里面内需市场保持一些很有意思的发展，特别在投资领域里面。这个实际上是在2个月以前在幼儿场所引用，由于受这个影响，不同行业波动之有很大不同。包括基础设施、通信设备，随着万亿摆脱了经济危机影响。在其他领域里面现在处在深度影响过程里面。 　　我们再看一看从全球的IT和我们经济市场之间的关系，这是IDC最近刚刚发布数据，你们大家可以看到，其实IT和经济之间的关系是很有趣的现象，就是他与GDP没有完全吻合，全球IT市场事中呈现这样一种高的成长型。从PC、小型机、互联网等等，其实它并没有和我们的经济完全关联起来，但是实际上在未来这种关联性会越来越强。 　　因为我们可以看到，中国有跟全球相似的特征，但是由于受亚洲金融风暴的影响，包括我们可以看到受上一次经济危机的影响，包括互联网破灭，我们都注意到IT市场随之起舞，在中国市场反映出来我们越来越和经济相关联起来。 　　是不是和互联网泡沫和亚洲金融危机之后出现V型？不可能了。因为我们可以看到去年到今年中国IT市场的发展状况，它可能是底部相对平的U型。很多人谈2010、2012年的市场，我们看到所有的数据来自于政府给我们的答案。 　　首先我们看到4万亿怎么出来，我大致分了4万亿的分布情况。根据国家的资料，由于基础设施、机场这方面的非常大，占到45%。之后灾难重建：钢铁、水泥、机械占到25%，。剩下的包括民生工程，这4万亿已经进来。IDC是说整个投资会带来超过40亿美金，我认为这个地方比例更高一些。 　　另外一个，我们也是像刚才关健和晓民在演讲里提到“十大产业振兴”里面提到，在是这样过程中逆势飞扬程度特征。在相关行业里面政府以贴息贷款为主，安排了大量的基金，在这个方面新增投资超过30亿美金。我们怎么样在这样一个机会里面活出来？包括我们看到国务院推出4万亿科技项目，包括飞机、高档机床、无线通信等等，我们列出来非常多的项目。在这方面我们也看出来，差不多拉动20亿美金新增的投资，我们看到教育、房地产等等，都在制造一些新的发展机会。 　　我记得在今年年初的时候推荐一本书，这本书的名字很通俗，叫《夏之大炮》，是用全新的角度阐述经济发展方向，最重要的是说它用了一些人口统计学的方法分析。为什么美国到今天出现经济危机，出现市场整体下滑，而重要开始发生经济崛起，其实更多是从消费人口所站的比重去看待，他画了两个曲线。而我们看着二战婴儿潮的出现，使美国、欧洲进入到老年期，开始下滑，而中国恰好是在六几年的婴儿潮占到社会的60%，这个时候开始非常强劲地志诚未来中国30年的成长，这是林毅夫引用的经济学的出发点，大家可以找一找这本书。 　　我从这本书上也在看它对我用什么意义。我们可以看到在目前为止整个新兴市场上面不同的技术有不同的渗透比例。这意味着什么？其实我们正在出现由量变到质变的累计转折点。在过去我们没有一个企业会去说要求这些人购买手机、购买PC、购买网络，而这些人都在为我们做巨大的市场铺垫，因为我们注意到这个市场已经开始达到一个转变临界时。 　　在这个上面我们也与之有新的变化。这个时候我们发现整个中国无论是消费市场还是企业上面，IT会出现更大的增长。这个区间是说，大家会拥有15-20年的投资。比如说我们有更多数字、网络用户，而为之相应会产生更过量的。 　　我今年年初就谈到市场发展，按照当时IDC首席研究管的公布，在2010年全球每天产生数据部分，已经超出当年生产全部的生产量。这意味着我们将会面对更大的市场空间，在中国市场也会有这种热点，政府拉动会有新的市场热点。更多我们看到，随着下一代信息技术和庞大消费人群之间更多的结合，我们其实面对的是一个全新市场。就企业而言我提出一个新的概念，叫BVN。怎么认识这样一个话题？因为我们都知道传统商业网络不外乎过去上下游，你是他的不见供应商，他是整机厂商，然后到服务到最终用户，这是一个完整的产业链条。 　　随着资本介入产生新的产业链条。今天随着像我谈到的产业前景，随着信息技术对企业的渗透，开始可以形成一些利用信息技术产生的产业链条。利用信息技术的神经网络平台更加紧密地协同起来，这种协同效应大大削减运作成本，最终为企业回回报更多的价值。 　　这由上下游链起来的，这是所有企业发展很重要的点，这个点取决于信息技术对企业、内部程度。 　　今天我们可以非常大胆地语言，这个两边到质变的转折点到了。这是我们方案商、厂商在危机下的机会。我们是不是能把握这个机会获得长远发展？在这个方面，更多的企业将会享有和充分利用IT技术在中国市场上这种渗透带来的红利。这就是我们说的，我们“逆势”仍然有“飞扬”信心所在。 　　最后一点，我崇拜的一个偶像说了一句话，“未来取决于我们目前所做的工作。我们面临的是我们现在的市场，如果我们对市场有清晰认识的话，如果我们认为2010-2012年出现量转变，我们是否提前知道我们的力量，我们提出一个新的征程。我相信我们的机会到了。谢谢各位！　　作者：CSS