,据国外媒体报道,可穿戴运动相机制造商GoPro的首次公开募股(IPO)承销商透露,GoPro已将其IPO发行价定为每股24美元,从而使该公司估值高达29.6亿美元。
GoPro此次IPO计划出售1780万股A类股票,按发行价24美元计算,将筹集约4.272亿美元资金。GoPro原定其IPO发行价区间为21美元至24美元。
在此次IPO中,总部位于加州圣马特奥的GoPro将出售890万股股票,剩余的股票将由股东提供。
GoPro仅出售一款相机,均使用Hero品牌,零售价为199.99美元至399.99美元间,非常受冲浪、潜水、滑板和自行车等运动的专业运动员和业余爱好者的欢迎。
众多知名运动员,其中包括冬奥会滑雪冠军肖恩・怀特(Shaun White)和荣获11次世界冠军的冲浪运动员凯利・斯莱特(Kelly Slater),向消费者推荐过该公司生产的相机。
GoPro创始人兼首席执行官尼古拉斯・伍德曼(Nicholas Woodman)及其家族是该公司最大股东,持有公司49%股份。
自耳机制造商Skullcandy于2011年上市后,GoPro是首个进行IPO的消费电子公司。
美国投资公司Dougherty& Co 的分析师查理・安德森(CharlieAnderson )在一份研究报告中指出:“自iPod或iPad以来,还没有那个消费电子品牌像GoPro一样,在自己的领域内占有如此强大的主导地位。”
GoPro计划将IPO筹集的资金用于偿还债务及投资。截止今年3月31日,该公司共负债1.107亿美元。
GoPro的用户包括美国探索频道和ESPN电视台,今年第一季度的营收为2.357亿美元,同比增长8%;净利润为1100万美元,低于去年同期的2300万美元。
本月初,GoPro宣布聘请前微软业务发展执行副总裁托托尼・贝茨(Tony Bates)担任其总裁。
该公司预计将于本周四在纳斯达克挂牌上市,股票交易代码为“GPRO”。摩根大通、花旗集团和巴克莱银行担任GoPro此次IPO的主承销商。(刘春)