南玻集团10月20日发行20亿元公司债

南玻集团10月17日晚间公告称，公司将于10月20日发行公司债，此次债券发行规模为不超过人民币200,000万元，每张面值为人民币100元，共计2,000万张。　　据介绍，本期债券分为5年期和7年期两个品种，其中，品种一为5年期品种，发行规模为不超过10亿元；品种二为7年期品种，发行规模为不超过10亿元，同时附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券5年期品种的票面年利率询价区间为4.70%—5.10%，7年期品种的票面年利率询价区间为4.70%—5.10%。本期债券各品种最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。　　南玻集团在公告中表示，本期公司债券评级为AA+，债券上市前，发行人最近一期末的净资产为554,828.28万元（2010年6月30日合并报表中归属于母公司的所有者权益）。债券上市前，发行人最近三年母公司实现的年均可分配利润为35,982.40万元，集团实现的年均可分配利润（合并口径归属于母公司股东的净利润）为56,116.97万元，母公司实现的年均可分配利润不少于本期公司债券一年利息的2.5倍。截至2010年6月30日，发行人资产负债率为47.31%（合并口径），母公司资产负债率为29.42%。　　对于募集资金的运用，南玻集团表示本次发行公司债券募集资金不超过20亿元，主要用于偿还银行借款和补充流动资金。