北部湾旅1月15日晚间发布重组预案，公司拟以20.09元/股非公开发行8213.04万股，合计作价16.5亿元收购博康智能100%股权；同时拟以20.09元/股向新奥控股、新毅德辉、张滔非公开发行股份募集配套资金不超过10亿元。公司股票将继续停牌。
此次交易对方中，新奥资本为公司实际控制人控制的其他企业；杨宇为新奥集团董事局副主席及首席执行官（CEO），新奥集团通过新奥能源供应链间接控制上市公司。配套融资认购方中，新奥控股、新毅德辉均系公司实际控制人控制的其他企业。因此此次交易构成关联交易。
公告显示，博康智能是一家在智慧安全、智慧交通两大细分领域长期耕耘，利用自主研发的“图像解析及内容检索关键技术”和“数据管理及挖掘应用关键技术”两大核心技术，开展安全管理与交通管理业务的大数据行业应用公司。
数据显示，截至2015年10月末，博康智能资产合计14.48亿元，所有者权益合计8.78亿元；其2013年度、2014年度和2015年1-10月分别实现营业收入4.06亿元、5.45亿元和4.98亿元，净利润分别为4323.88万元、5414.41万元和4184.07万元。
同时补偿义务人承诺：博康智能2016年度、2017年度、2018年度预测的归属于母公司股东的净利润数分别为11155.24万元、14932.24万元和18390.23万元。
北部湾旅表示，此次交易完成后，公司将借助博康智能在大数据领域的核心技术及细分领域智慧化建设的实践经验，实现公司传统旅游业务向智慧旅游的升级；同时进入智慧安全及智慧交通领域的先进行列，未来公司可积极参与智慧城市的其他细分领域建设及项目运营，拓宽公司的业务范围，增强公司的盈利能力。
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时间： 2024-07-30 14:17:29