乐逗游戏母公司深圳创梦天地(iDreamSky)周四正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开募股)募股书。文件显示,创梦天地计划在纳斯达克全球精选市场挂牌,股票交易代码为“DSKY”,拟筹集最多1.15亿美元资金。乐逗游戏表示,此次发行所得将用于购买游戏授权以及其他与手机游戏相关的知识产权,进行收购及一般企业用途。
据了解,乐逗游戏是创梦天地旗下运营的游戏中心,致力于移动互联网跨平台游戏产品研发和发行。目前乐逗旗下已发行了上百款基于android、iphone、ipad等平台的国外高品质手游作品,且全部为中文版本。其中包括《神庙逃亡》、《水果忍者》、《姜饼人酷跑》、《涂鸦跳跃》、《小鸟爆破》、《狂野飙车6》等知名游戏。
乐逗游戏于2012年获得红点投资和君联资本投资总计1000万美金,总部位于深圳市南山区科兴科学园,并于美国,香港,北京,成都,南京等地设立分支机构。
根据募股书显示,截至2014年3月31日,乐逗游戏拥有注册用户4.727亿,平均月度活跃用户人数为9830万人。
在截至3月31日为止的2014年第一季度,乐逗游戏的总营收为人民币1.741亿元(约合2800.7万美元),去年同期为人民币2207.5万元。其中,第一季度游戏营收为人民币1.74亿元(约合2799万美元),其他营收为人民币13.4万元(约合2.2万美元);去年同期游戏营收为人民币2189.1万元,其他营收为人民币18.4万元。
乐逗游戏第一季度运营利润为人民币4348.8万元(约合699.5万美元),去年同期为人民币-67万元。创梦天地第一季度未缴纳所得税以前的利润为人民币4290万元(约合690.1万美元),去年同期为人民币-68.2万元。创梦天地第一季度净利润为人民币3316.5万元(约合533.5万美元),去年同期为人民币-68.2万元。
截至提交IPO申请文件之日,乐逗游戏主要股东的持股比例如下:Dream Data Services Limited实益持有约2887万股创梦天地普通股,持股比例为22.0%;THL A19 Limited实益持有约3504万股乐逗游戏普通股,持股比例为26.6%;LC Fund实益持有约2689万股乐逗游戏普通股,持股比例为20.4%;红点创投实益持有约2185万股乐逗游戏普通股,持股比例为16.6%;DT01 Holding International Limited实益持有约731万股乐逗游戏普通股,持股比例为5.6%。
乐逗游戏董事和高管的持股情况如下:公司首席执行官陈湘宇实益持有约2887万股乐逗游戏普通股,持股比例为22.0%,刘二海实益持有约2689万股乐逗游戏普通股,持股比例为20.4%。乐逗游戏董事和高管总共实益持有的普通股总数约为6645万股,总持股比例为50.5%。
瑞士信贷证券(美国)公司和摩根大通证券公司将担任乐逗游戏IPO交易的承销商。