严琳：全球风力发电产业下的中国市场机会

Frost &Sullivan 能源与电力部门咨询经理 严琳　　2009年对于全球风能市场来说是相当困难的一年，信贷投放和投资者的信心均下降。但由于风电是减少二氧化碳排放的主要方式之一，多国政府都已表明将在政策上继续支持本国的风力发电产业。对能源安全问题和气候变暖问题的关注，以及发展中国家对电力需求的增加和日具竞争力的风电场建造成本，都决定了全球风电市场将会稳步增长，政策支持等因素将使风能产业顺利度过金融危机。　　全球知名增长咨询公司Frost &Sullivan的研究显示，近年来全球风电产业在总体上呈现持续快速的发展趋势，世界风电产业增长的重点区域开始从欧洲转移到亚洲和北美。2008年全世界风力发电新增装机容量约2726万千瓦，比去年增长了29%，累计装机容量达1.21亿千瓦，增长了42%。2008年全球风力发电量为2600亿千瓦时，在全球总发电量中所占比例从2000年的0.25%上升至2008年的1.5%。累计风电装机量最多的10个国家占全球装机总量的86%。　　中国的风能产业现状　　在中国大陆地区可供规模开发的风能资源主要集中在内陆的东北、西北、华北和青藏高原地区，如新疆、内蒙古、甘肃等地，以及东南沿海及附近岛屿，其每年风速在3m/s以上的时间近4000h左右，一些地区年平均风速可达6～7m/s以上，具有很大的开发利用价值。　　由于风能资源丰富，中国的风电行业长期发展前景看好，但与前几年相比增速会放缓。中国风电装机容量从2001年的40.2万千瓦上升到2008年的838万千瓦，自2004年起中国风电装机增长率持续高于全球平均水平。Frost &Sullivan预计到2020年中国风电总装机将突破1.5亿千瓦，2009年-2020年累计装机的复合增长率将在20%-30%之间，远低于前几年接近100%的装机增长率。　　中国风能市场投资机会　　中国政府即将出台的新能源产业振兴规划将大幅度提高风电装机规模。据Frost &Sullivan预期，到2020年，中国的风电装机将会突破1.5亿千瓦，国家将重点建设以下6个千万千瓦级风电基地：甘肃酒泉千万千瓦级风电基地建设规划总装机容量为3565万千瓦，已经完成一期工程的风力发电机组招标工作。其他地区的千万千瓦级风电基地的规划如下：新疆哈密规划2000万千瓦；内蒙古规划建设5000万千瓦，其中蒙西2000万千瓦，蒙东3000万千瓦；河北规划在沿海和北部地区共建设1000万千瓦；江苏规划建设1000万千瓦，其中近海700万千瓦。　　中国现在风能发电场的投资开发商主要是中央和地方国有发电企业及国有能源企业，民营企业和外资企业较少。2008年新增装机容量中，五大发电集团和能源集团的项目约占76%。风力发电运营商的集中度在提高。　　中国的风能制造业投资机会　　目前，中国国内风电制造业已形成涵盖叶片、齿轮箱、发电机、塔架等主要零部件的生产体系。根据风电整机的供需情况来看，叶片和整机近两年投产的产能超过了未来两年预计的市场需求，即将出现产能过剩。根据中国政府的风电发展规划，2009-2010年将分别新增1000万千瓦和1200万千瓦。统计国内主要风电整机厂商的产能扩张计划，2009-2010年整机市场有效产能分别达到了1100、1900万千瓦左右。从对华锐风电、金风科技和东方电气的产能推算，这排名前三的企业在2009-2011年的产能预计将分别达到760万、1100万和1500万千瓦。而且中国目前生产风电整机的六七十家厂商，大多是在2006-2007年才开始进行研发。 　　2009-2010年会进入小批量生产阶段，这些风电整机厂家必将会在未来这几年展开激烈的市场争夺，产能过剩必将导致风电整机产品价格和利润率的下降。目前风机毛利率已经不高，以金风科技为例，2008年的产品毛利率为18%-28%，东方电气2008年的毛利率只有11%左右。　　国内的叶片生产企业近几年快速增加。同时，由于在整机中所占的价值较高，风电整机企业也倾向于自己生产叶片。国内的叶片产能增长很快，超过了未来市场的需求。　　但轴承的供应仍然存在一定的缺口，有市场投资机会。风电机组主轴承目前几乎全部依赖进口，其他部位的轴承，如偏航轴承和变桨轴承，国内仅有少数公司可以生产。风电轴承的技术壁垒较高，从目前的情况来看，由于机床等关键设备的订购需要一定的周期，因此，风电轴承达到供需平衡的时间会比较晚，预计轴承的高毛利率能够在较长的时间内得以维持。　　中国的风能配套市场投资机会　　Frost &Sullivan认为，风力发电配套产业中的储能电池市场蕴藏着巨大的投资机会。储能电池可以解决风力发电的间歇性对电网的冲击问题，保证电网输电的连续性和稳定性。　　当并网式大型风能发电场装机容量占所在电网系统总容量比例达10%以上时，需要储能电池来稳定电压。风电本地消纳能力受当地电源结构状况影响。衡量本地消纳风电的能力指标主要是风电穿透功率极限，即电网系统中风电场装机容量占系统装机容量的比例，也就是电网调峰能力裕度来容纳风电装机。不同发电装机结构的地区，其消纳风电的能力有所不同。按各地风电建设和规划水平来看，2010年内蒙古、甘肃和东北地区风电装机容量将达到当地电网总装机容量的10%以上，已经超过地区电网消纳风电能力的极限。另外，风电并网会引起电网电能质量下降、谐波污染，大型风电场并网时会引起电网电压、频率的不稳定。为保证电网安全稳定运行，电网需要配套储能电池。　　大型风电场储能电池的容量在兆瓦以上。储能电池在电网中可以有效利用峰谷差价，提高输配电设备效率，解决局部电压控制问题，提高用电的可靠性和改善电能质量。随着风力发电的快速发展，储能电池将成为电网安全、稳定和高效运行重要的配套设备。　　风力发电储能电池可以选用铅酸蓄电池、镍氢电池、锂电池、钠硫电池、矾电池和超级电容等。在现阶段，铅酸类电池技术已经成熟，镍氢电池、锂电池、钠硫电池、矾电池和超级电容还处于研发阶段。由于铅酸蓄电池具有优秀的性能价格比, 在风力发电储能电池领域中将会有较好的投资回报率。　　铅酸阀控蓄电池以其成熟的技术和低廉的价格在市场上占绝对主导地位，但随着各厂家技术的完善，价格水平相差不大的铅酸胶体电池以其更长的寿命及更大的容量将逐渐成为用户的另一种选择，预计到2015年，胶体电池可从2008年占总市场份额的5％上升到近20％左右。而其他类型的电池在中短期内将无法取代铅酸类电池的市场地位。