德银维持去哪儿持有评级 目标价22.1美元

摘要: 查看最新行情 北京时间12月17日晚间消息,德银今日发布投资报告,维持 去哪儿 股票(Nasdaq: QUNR )持有评级,同时维持22.1美元的目标股价不变。 以下为报告内容摘要: 移动营收比例提升
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  北京时间12月17日晚间消息,德银今日发布投资报告,维持去哪儿股票(Nasdaq: QUNR )“持有”评级,同时维持22.1美元的目标股价不变。

  以下为报告内容摘要:

  移动营收比例提升:去哪儿管理层近期在电话会议上曾表示,2013财年第四季度18%至20%的营收将来自移动平台,而第三财季的该比例为15%。移动营收比例的提升主要得益于:1)季节性强劲因素:2)10.1黄金周因素。基于PC的预定通常提前一周,因此这部分营收属于9月份营收,从而导致第四财季PC平台营收较低。与此同时,许多酒店预订优势通过移动平台进行的。

  与 百度 “知心搜索”合作:百度同意授予去哪儿在PC端对百度“知心搜索” 旅游产品和旅游类中间页的独家运营权,该独家运营权的权利内容涉及到机票、酒店和商业性度假产品。目前该合作正在按部就班地进行着,但仍处于初期测试阶段,接下来会进行更大规模的测试。我们预期,当前的日页面访问量(PV)不到60万,仅为合约中预期PV的10%。去哪儿管理层表示,该合作已经初见成效,转换率好于预期。管理层预计,2014财年这部分营收将显著增长,尤其是后三个季度。

  竞争与酒店返现促销:鉴于在机票预订领域的主导地位,去哪儿无意在该市场开展优惠促销活动。为了从 携程 和 艺龙 赢得更多市场份额,去哪儿计划在酒店优惠券方面采取进一步的措施,具体的优惠规模、范围和持续时间还要根据竞争对手的行动而定。此举可能影响到去哪儿的酒店预订营收,并给每股摊薄收益带来压力。

  第四财季业绩预期:去哪儿预计,第四财季营收将达到人民币2.4亿元至2.45亿元。我们预计,去哪儿整个2014财年营收将达到人民币14亿元。

  估值:我们继续维持去哪儿股票“持有”评级,同时维持22.10美元的目标股价不变。

时间: 2024-10-24 16:59:28

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