光大银行招股30日启动

该行此次拟发行不超过61亿股A股，8月10日开始网上申购，预计于18日上市　　【财新网】(记者 马媛 30日发自北京)光大银行推迟了两年的A股IPO正式启动。该行此次拟发行不超过61亿股A股，发行后总股本不超过395.35亿股。若全额行使超额配售选择权(绿鞋)，则本次发行不超过70亿股，发行后总股本不超过404.35亿股。　　光大银行30日发布了招股意向书，该行初步询价期间为8月2日至5日，6日公布价格区间，9日开始网下申购，10日开始网上申购，8月12日公布发行价，预计于18日上市。　　对于该行A股IPO定价，兴业证券银行分析师吴畏预计，光大银行的发行价将处于3元-3.30元/股；西南证券银行业分析师付立春认为，光大银行可以给予3元/股左右的价格；国泰君安银行分析师伍永刚则估计，光大银行或按2.8元/股发行。　　光大银行本次发行将采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。其中，战略配售不超过30亿股，约占绿鞋行使前发行规模的49.2%，若绿鞋全额行使，则战略配售不超过绿鞋全额行使后发行规模的42.9%。　　此外，光大银行设置了回拨机制，在网下发行获得足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于2%且低于网下初步配售比例，在不出现网上发行最终中签率高于网下发行最终配售比例的前提下，将从网下向网上发行回拨不超过本次初始发行规模约5%的股票(不超过3.05亿股)。该机制启动前，网下发行不超过15.5亿股，网上发行也约为15.5亿股。　　光大银行的A股IPO申请是在周一(7月26日)由中国证监会审核通过的。光大银行称，此次募集资金将用于补充资本金。2009年末，该行资本充足率为10.39%，不良贷款率1.25%。　　据光大银行披露的数据显示，截至2009年12月31日，光大银行在中国内地设有483家分支机构，资产总额为11977亿元，贷款总额为6490亿元，存款总额为8077亿元，股东权益总额481亿元，核心资本充足率为6.84%，资本充足率为10.39%。按去年底资产总额计算，光大银行是中国第六大股份制商业银行。